Seorang analis keuangan yang baik Panduan Analis Trifecta® Panduan utama tentang bagaimana menjadi seorang analis keuangan kelas dunia. Apakah Anda ingin menjadi analis keuangan kelas dunia? Apakah Anda ingin mengikuti praktik terbaik industri terkemuka dan menonjol dari yang lain? Proses kami, yang disebut The Analyst Trifecta® terdiri dari analytics, presentasi & soft skill perlu menjadi master pembuatan dashboard di Excel. Tidak selalu keterampilan yang datang secara alami kepada orang, dan latihan, dikombinasikan dengan pelatihan yang baik, adalah kunci sukses. Dalam panduan gratis ini, kami telah menguraikan tip dan trik paling penting untuk membuat dasbor di Excel. Apakah Anda seorang pemula atau mahir, Anda akan menemukan beberapa hal penting dalam tutorial ini.
Untuk membuat dasbor Excel yang efektif, kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:
- Atur data Anda
- Siapkan halaman Anda
- Pikirkan
- Pilih visual
- Fokuskan perhatian
- Bercerita
Langkah 1 - Atur data Anda
Sebelum Anda memulai pembuatan dasbor di Excel, sangat penting untuk mengatur data Anda dengan baik. Kami selalu mendorong analis untuk menggunakan praktik terbaik pemodelan Excel Praktik Terbaik Pemodelan Excel Praktik terbaik pemodelan excel berikut memungkinkan pengguna untuk memberikan pengalaman pemodelan yang paling bersih dan paling ramah pengguna. Microsoft Excel adalah alat yang sangat kuat. Belajar menjadi pengguna daya Excel hampir wajib bagi mereka yang berada di bidang perbankan investasi, keuangan perusahaan, dan ekuitas swasta. , apakah membangun model keuangan atau mempersiapkan desain dasbor.
Bagian terpenting adalah memiliki semua informasi yang Anda rencanakan pada grafik di satu area. Sangat sulit untuk menautkan grafik jika data tersebar di seluruh spreadsheet. Pada gambar di bawah ini Anda dapat melihat contoh bagaimana menata data Anda dengan rapi dari model keuangan hingga siap untuk dashboard Excel.
Langkah 2 - Siapkan halaman Anda
Setelah data Anda diatur, saatnya menyiapkan halaman. Orientasinya dapat berupa lanskap atau potret, dan ukurannya akan bergantung pada keluaran yang Anda coba buat. Yang paling umum adalah membuatnya menjadi halaman 8,5 "kali 11" sehingga dapat dengan mudah dicetak ke kertas atau PDF dalam ukuran standar. Biasanya, dasbor hanya berupa satu halaman, tetapi Anda juga dapat dengan mudah membuat dasbor multi-halaman. Untuk mempelajari cara melakukan ini, lihat tutorial Excel gratis kami Tutorial XL Gratis Tutorial xl ini akan memberi Anda semua pelatihan yang Anda butuhkan untuk Excel, pengaturannya, rumusnya, dan fungsinya. Ini adalah kursus online kursus tutorial xl gratis.
Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan saat menyiapkan halaman Anda meliputi: apakah dasbor akan dikirimi email atau dicetak, apakah akan masuk ke eksekutif atau orang awam, apakah itu untuk penggunaan internal atau penggunaan eksternal, dan sebaiknya informasinya sebagian besar berupa visual atau berisi angka dan kata sebagai baik.
Untuk keperluan dasbor contoh ini, kami akan menggunakan pengaturan halaman potret 1 halaman 8,5 x 11.
Langkah 3 - Brainstorm
Hampir tidak mungkin untuk mendesain dasbor langsung pada percobaan pertama. Anda perlu bertukar pikiran, bereksperimen, dan mengutak-atik untuk akhirnya menghasilkan desain yang hebat. Langkah ini biasanya membutuhkan beberapa kali pengulangan, dan Anda bahkan mungkin menemukan diri Anda terus-menerus mengubah dan memperbarui dasbor Excel Anda berdasarkan umpan balik yang Anda terima dari waktu ke waktu.
Di bawah ini adalah contoh beberapa curah pendapat yang dapat Anda lakukan sebelum Anda benar-benar memulai pembuatan dasbor di Excel. Perhatikan bahwa ini sebagian besar hanyalah catatan kasar dan gagasan tentang bagaimana halaman harus disusun, dan jenis data apa yang perlu disertakan. Pada tahap perencanaan, kami juga menyarankan untuk melihat contoh dasbor lain untuk mengetahui apa yang Anda suka.
Langkah 4 - Pilih visual
Ada banyak opsi visual saat mendesain dasbor. Dalam kursus kami tentang pembuatan dasbor di Excel, kami membahas semua jenis bagan dan grafik yang dapat Anda desain di Excel, mengikuti pendekatan langkah demi langkah sederhana kami.
Berikut adalah beberapa visual yang paling umum digunakan:
Kolom Gabungan dan Bagan Garis
Pelajari cara membuat bagan ini di kursus dasbor Excel kami.
Bagan Pengukur
Pelajari cara membuat bagan ini dalam kursus kami membuat dasbor Excel.
Langkah 5 - Fokuskan perhatian
Setelah bagan berada di tempatnya, sangat penting untuk memusatkan perhatian dengan menambahkan atribut ke grafik. Atribut ini termasuk panah, komentar, garis, kotak, atau apapun yang muncul dari layar dan menarik perhatian Anda.
Ini adalah salah satu langkah terpenting namun paling sering diabaikan dalam mendesain dasbor yang hebat.
Berikut adalah contoh cara memusatkan perhatian dengan garis dan keterangan.
Dapatkan bagan ini sekarang dalam kursus kita tentang cara membuat dasbor.
Langkah 6 - Ceritakan sebuah cerita
Langkah terakhir adalah meninjau produk akhir Anda dan memastikannya menceritakan kisah yang menarik. Apakah lukisan itu melukis gambar yang Anda inginkan? Ini adalah saat Anda melangkah mundur dan melihat data Anda dari atas, pesan utama, dan membandingkannya dengan tujuan awal dasbor. Jika video tidak menceritakan kisah yang ingin Anda ceritakan, pertimbangkan untuk mendesain ulang, mengubah data, atau melakukan apa pun yang diperlukan untuk menyampaikan maksud Anda.
Lebih Banyak Alat untuk Pembuatan Dasbor di Excel
Kami harap ini menjadi panduan Keuangan yang berguna tentang cara membuat dasbor Anda sendiri. Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia .
Beberapa bacaan lebih lanjut yang dapat sangat membantu Anda diuraikan di bawah ini dalam sumber daya kami yang paling populer:
- Panduan Pemodelan Keuangan Panduan Pemodelan Keuangan Gratis Panduan pemodelan keuangan ini mencakup tip Excel dan praktik terbaik tentang asumsi, pendorong, peramalan, menghubungkan tiga pernyataan, analisis DCF, lebih banyak lagi
- Praktik Terbaik Pemodelan Excel Praktik Terbaik Pemodelan Excel Praktik terbaik pemodelan excel berikut memungkinkan pengguna memberikan pengalaman pemodelan yang paling bersih dan paling ramah pengguna. Microsoft Excel adalah alat yang sangat kuat. Belajar menjadi pengguna daya Excel hampir wajib bagi mereka yang berada di bidang perbankan investasi, keuangan perusahaan, dan ekuitas swasta.
- Bagaimana Membuat Grafik di Excel Bagaimana Membuat Grafik di Excel? Selain bekerja dengan volume data yang besar, profesional keuangan dan akuntansi perlu mempelajari cara membuat grafik di Excel. Visualisasi data (representasi visual data dalam bagan atau grafik) sangat penting untuk banyak pekerjaan.
- Dasbor dan Kursus Visualisasi Data
