Apa itu Letter of Intent (LOI)?

Letter of Intent (LOI) adalah kontrak pendek tidak mengikat yang mendahului perjanjian yang mengikat, seperti perjanjian pembelian saham atau perjanjian pembelian aset (perjanjian definitif Perjanjian Pembelian Definitif Perjanjian Pembelian Definitif (DPA) adalah dokumen hukum yang mencatat syarat dan ketentuan antara dua perusahaan yang mengadakan perjanjian untuk merger, akuisisi, divestasi, usaha patungan, atau beberapa bentuk aliansi strategis. Ini adalah kontrak yang saling mengikat). Namun, ada beberapa ketentuan yang mengikat seperti non-disclosure, eksklusivitas, dan hukum yang mengatur.

Poin utama yang biasanya disertakan dalam letter of intent meliputi:

  • Ikhtisar dan struktur transaksi
  • Linimasa
  • Uji kelayakan
  • Kerahasiaan
  • Eksklusivitas

Letter of intent sering kali dibuat oleh bankir investasi Jalur Karir Perbankan Investasi Panduan karier perbankan investasi - rencanakan jalur karier IB Anda. Pelajari tentang gaji bank investasi, cara mendapatkan pekerjaan, dan apa yang harus dilakukan setelah berkarir di IB. Divisi perbankan investasi (IBD) membantu pemerintah, perusahaan, dan institusi meningkatkan modal dan menyelesaikan merger dan akuisisi (M&A). atas nama perusahaan emiten Informasi Perusahaan Informasi hukum perusahaan tentang Lembaga Keuangan Perusahaan (Keuangan). Halaman ini berisi informasi hukum penting tentang Keuangan termasuk alamat terdaftar, nomor pajak, nomor bisnis, akta pendirian, nama perusahaan, merek dagang, penasihat hukum dan akuntan. . Di bawah ini adalah contoh template LOI.

Contoh dan template Letter of Intent (LOI)

Unduh Template Gratis

Masukkan nama dan email Anda pada form di bawah ini atau ikuti link untuk mendownload template LOI gratis sekarang!

Letter of Intent Template - Contoh

Catatan: Template Letter of Intent (LOI) ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

RAHASIA

Tanggal

OLEH ELEKTRONIK MAIL

NAMA

ALAMAT

Nama yang terhormat,

Kami menulis untuk memberikan letter of intent dari OUR NAME Inc. ("Shorter Name") berkenaan dengan transaksi Deals & Transactions Resources dan panduan untuk memahami kesepakatan dan transaksi di investment banking, pengembangan perusahaan, dan area lain dari keuangan perusahaan. Unduh template, baca contoh, dan pelajari tentang bagaimana kesepakatan disusun. Perjanjian non-disclosure, perjanjian pembelian saham, pembelian aset, dan lebih banyak sumber daya M&A ("Transaksi") dengan TARGET NAME Inc. ("TARGET NAME" atau "Perusahaan"). Kami menghargai waktu dan energi yang Anda dan tim Anda berikan kepada kami dalam membahas peluang ini dan informasi yang telah diberikan sejauh ini.

Seiring dengan waktu yang kami habiskan untuk mengevaluasi NAMA SASARAN, kami percaya bahwa NAMA KAMI akan membawa nilai dan kapabilitas yang unik bagi Perusahaan, yang mempercepat perkembangan dan pertumbuhan NAMA SASARAN. Kami yakin kami dapat mendorong strategi pertumbuhan NAMA TARGET, dengan melakukan X, Y, dan Z.

Ikhtisar dan Struktur Transaksi

Berdasarkan tinjauan awal kami terhadap informasi yang diberikan dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan di bawah ini, NAMA KAMI dengan senang hati mengirimkan letter of intent ("Proposal") yang tidak mengikat ini untuk transaksi dengan NAMA SASARAN. Kami mengusulkan pembelian 100% ekuitas Pemegang Saham Ekuitas Ekuitas Pemegang Saham (juga dikenal sebagai Ekuitas Pemegang Saham) adalah akun di neraca perusahaan yang terdiri dari modal saham ditambah laba ditahan. Ini juga mewakili nilai sisa aset dikurangi kewajiban. Dengan mengatur ulang persamaan akuntansi asli, kita mendapatkan Ekuitas Pemegang Saham = Aset - Kewajiban Perusahaan, termasuk semua aset dan kewajiban, sedemikian rupa sehingga NAMA TARGET masih memiliki eksposur yang signifikan terhadap kenaikan masa depan.

Kami percaya bahwa agar transaksi ini berhasil, kepentingan kami harus selaras. Dengan pemikiran tersebut, kami telah merancang struktur kompensasi yang memungkinkan semua pihak mendapatkan keuntungan dari kesuksesan masa depan kami dengan cara yang adil.

Kami menawarkan harga pembelian total $ XXX juta yang terdiri dari:

  • Kas $ XXX Setara Kas Kas dan setara kas adalah yang paling likuid dari semua aset di neraca. Setara kas termasuk sekuritas pasar uang, akseptasi bankir pada penutupan
  • $ XXX - saham Dilusian Saham Dilusian Saham terdilusi penuh beredar adalah jumlah total saham yang akan dimiliki perusahaan jika semua sekuritas dilusian dilaksanakan dan diubah menjadi saham. dari NAMA KAMI, diterbitkan segera setelah penutupan dan tidak tunduk pada periode vesting yang mewakili sekitar XX% dari NAMA KAMI;
  • $ XXX peningkatan kinerja - bagian kinerja NAMA KAMI (tambahan XX%, kira-kira), yang dikeluarkan setelah mencapai target / pencapaian berikut:
    • Milestone # 1 di tahun 20XX
    • Milestone # 2 di tahun 20XX
  • Harga pembelian akhir akan disesuaikan dengan perubahan biasa dalam modal kerja bersih Modal Kerja Pemodelan Keuangan yang akan tercermin dalam komponen tunai dari harga pembelian.
Garis Waktu Ilustratif

Mengingat pentingnya waktu untuk NAMA TARGET sehubungan dengan transaksi ini, kami telah mengusulkan garis waktu tingkat tinggi sebagai berikut:

  • Tanggal: Uji tuntas keuangan dan pekerjaan penilaian Metode Penilaian Saat menilai perusahaan sebagai kelangsungan hidup ada tiga metode penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, perusahaan pembanding, dan transaksi preseden. Metode penilaian ini digunakan dalam perbankan investasi, penelitian ekuitas, ekuitas swasta, pengembangan perusahaan, merger & akuisisi, leveraged buyout dan keuangan.
  • Tanggal: Uji tuntas operasional dan kunjungan NAMA KAMI ke kantor pusat NAMA TARGET
  • Tanggal dan seterusnya: Penyusunan Perjanjian Definitif
Proses Uji Tuntas

Transaksi ini adalah prioritas tertinggi bagi kami, dan kami siap untuk melanjutkan secepat mungkin; Anda harus membuat komitmen yang sama kepada kami sebelum kami menggunakan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengejar peluang ini. NAMA KAMI telah mengembangkan tesis investasi dan pemahaman tentang bisnis melalui uji tuntas awal kami, termasuk beberapa percakapan dengan manajemen, serta tinjauan data awal. Kami membayangkan uji tuntas yang tersisa Uji tuntas Uji tuntas adalah proses verifikasi, investigasi, atau audit dari kesepakatan potensial atau peluang investasi untuk mengonfirmasi semua fakta dan informasi keuangan yang relevan, dan untuk memverifikasi apa pun yang diajukan selama kesepakatan M&A atau proses investasi. Uji tuntas diselesaikan sebelum kesepakatan ditutup. akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada,uji tuntas komersial, akuntansi, dan keuangan, serta pekerjaan hukum, pajak, dan peraturan adat. Dengan kerja sama penuh Perusahaan, kami yakin kami dapat segera menyelesaikan uji tuntas kami dan memberikan NAMA SASARAN dengan kesepakatan yang pasti dalam waktu delapan minggu sejak tanggal Proposal kami diterima.

Eksklusivitas & Kerahasiaan

Jika Perusahaan tertarik untuk mengejar Transaksi yang diusulkan, kami akan memerlukan enam puluh hari eksklusivitas ("Periode Eksklusivitas") untuk menyelesaikan uji tuntas kami dan menegosiasikan dokumentasi definitif, tunduk pada perpanjangan 60 hari jika NAMA KAMI bekerja dengan itikad baik untuk menyelesaikan transaksi pada tanggal kedaluwarsa awal. Sehubungan dengan penilaian premium Proposal kami, kami percaya bahwa memberikan eksklusivitas pada tahap ini akan menguntungkan Proyek dan Pemegang Sahamnya. Untuk menyelesaikan uji tuntas kami dan untuk mengamankan modal tambahan yang diperlukan, kami akan membutuhkan akses yang wajar ke informasi Perusahaan dan kemampuan untuk membagikan informasi tersebut dengan calon mitra ekuitas dan sumber pembiayaan hutang dengan cara yang melindungi kerahasiaan informasi Anda dan diskusi kita.Suatu bentuk draf dari perjanjian eksklusivitas dan kerahasiaan Perjanjian Kerahasiaan di Investment Banking Jika memungkinkan, bankir investasi harus menghindari membuat perjanjian kerahasiaan sebagai syarat untuk menerima informasi rahasia. terlampir sebagai Bukti A untuk pertimbangan Anda ("Perjanjian Eksklusivitas dan Kerahasiaan"). Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang diusulkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesiapan kami untuk memobilisasi sumber daya untuk bergerak maju dengan cepat. Untuk itu, dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan menyarankan rapat organisasi secepatnya untuk menyepakati rencana kerja selama Masa Eksklusivitas.bankir investasi harus menghindari perjanjian kerahasiaan sebagai syarat untuk menerima informasi rahasia. terlampir sebagai Bukti A untuk pertimbangan Anda ("Perjanjian Eksklusivitas dan Kerahasiaan"). Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang diusulkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesiapan kami untuk memobilisasi sumber daya untuk bergerak maju dengan cepat. Untuk itu, dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan menyarankan rapat organisasi secepatnya untuk menyepakati rencana kerja selama Masa Eksklusivitas.bankir investasi harus menghindari perjanjian kerahasiaan sebagai syarat untuk menerima informasi rahasia. terlampir sebagai Bukti A untuk pertimbangan Anda ("Perjanjian Eksklusivitas dan Kerahasiaan"). Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang diusulkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesiapan kami untuk memobilisasi sumber daya untuk bergerak maju dengan cepat. Untuk itu, dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan menyarankan rapat organisasi secepatnya untuk menyepakati rencana kerja selama Masa Eksklusivitas.Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang diusulkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesiapan kami untuk memobilisasi sumber daya untuk bergerak maju dengan cepat. Untuk itu, dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan menyarankan rapat organisasi secepatnya untuk menyepakati rencana kerja selama Masa Eksklusivitas.Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang diusulkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesiapan kami untuk memobilisasi sumber daya untuk bergerak maju dengan cepat. Untuk itu, dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan menyarankan rapat organisasi secepatnya untuk menyepakati rencana kerja selama Masa Eksklusivitas.

Komitmen Tidak Mengikat

Indikasi tidak mengikat dari Expression of Interest (EOI) Ekspresi Minat (EOI) adalah salah satu dokumen transaksi awal yang dibagikan oleh pembeli dengan penjual dalam kesepakatan M&A potensial. EOI menunjukkan minat serius dari pembeli bahwa perusahaan mereka akan tertarik untuk membayar penilaian tertentu dan mengakuisisi perusahaan penjual melalui penawaran resmi. bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan selain kepada Anda, Perusahaan, dan penasihatnya atas dasar yang benar-benar perlu diketahui. Itu tidak dimaksudkan, dan tidak akan dianggap, untuk menciptakan kewajiban yang mengikat di pihak NAMA KAMI, atau afiliasinya, untuk terlibat dalam transaksi apapun dengan Perusahaan atau untuk melanjutkan pertimbangannya atas transaksi tersebut. Tunduk pada kalimat berikut segera,tidak ada pihak yang terikat dengan cara apapun sehubungan dengan surat ini kecuali dan sampai para pihak menandatangani perjanjian definitif, dan kemudian akan terikat hanya sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dalam surat ini, Perjanjian Eksklusivitas dan Kerahasiaan, setelah ditandatangani oleh para pihak, akan merupakan kewajiban yang mengikat dari para pihak.

Kami sangat senang dengan peluang potensial ini dan berharap Anda sama-sama tertarik untuk melanjutkan dialog yang konstruktif dan cepat. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menyelesaikan transaksi ini.

Hormat kami,

[Tanda tangan]

Nama

Nama Perusahaan

Catatan: Template letter of intent (LOI) ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Sumber Daya Lainnya

Menyusun letter of intent (LOI) adalah keterampilan penting bagi para profesional di perbankan investasi Jalur Karier Perbankan Investasi Panduan karier perbankan investasi - rencanakan jalur karier IB Anda. Pelajari tentang gaji bank investasi, cara mendapatkan pekerjaan, dan apa yang harus dilakukan setelah berkarir di IB. Divisi perbankan investasi (IBD) membantu pemerintah, perusahaan, dan institusi meningkatkan modal dan menyelesaikan merger dan akuisisi (M&A). , ekuitas swasta Profil Karir Ekuitas Swasta Analis & rekanan ekuitas swasta melakukan pekerjaan serupa seperti di perbankan investasi. Pekerjaan itu meliputi pemodelan keuangan, penilaian, jam kerja panjang & gaji tinggi. Ekuitas swasta (PE) adalah perkembangan karir umum untuk bankir investasi (IB). Analis di IB sering bermimpi "lulus" ke sisi beli,,dan pengembangan perusahaan Pengembangan Perusahaan Jalur Karir Pekerjaan Pengembangan Perusahaan termasuk melaksanakan merger, akuisisi, divestasi & peningkatan modal in-house untuk sebuah perusahaan. Pengembangan perusahaan ("corp dev") bertanggung jawab untuk melaksanakan merger, akuisisi, divestasi, dan peningkatan modal internal perusahaan. Jelajahi jalur karier. .

Untuk membawa karier keuangan perusahaan Anda ke tingkat berikutnya, Anda mungkin menemukan sumber daya ini bermanfaat:

  • Templat Lembar Ketentuan
  • Templat Risalah Rapat Dewan
  • Teknik Penilaian Metode Penilaian Saat menilai perusahaan sebagai kelangsungan hidup ada tiga metode penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, perusahaan pembanding, dan transaksi preseden. Metode penilaian ini digunakan dalam perbankan investasi, penelitian ekuitas, ekuitas swasta, pengembangan perusahaan, merger & akuisisi, leveraged buyout dan keuangan.
  • Jenis model keuangan Jenis Model Keuangan Jenis yang paling umum dari model keuangan meliputi: model laporan 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Temukan 10 jenis teratas

Untuk sumber daya yang lebih bermanfaat, lihat Pasar Template Keuangan!

Direkomendasikan

Apa itu Harta Karun yang Berjalan?
Apa tunjangan itu?
Apa itu Net Charge-Off (NCO)?