Apa itu Alokasi Aset Dinamis?

Alokasi aset dinamis adalah strategi investasi yang melibatkan penyesuaian bobot yang sering dalam portofolio berdasarkan kinerja pasar secara keseluruhan atau kinerja sekuritas tertentu. Efek yang Dapat Dipasarkan Efek adalah instrumen keuangan jangka pendek yang tidak dibatasi yang diterbitkan baik untuk efek ekuitas atau untuk sekuritas hutang dari sebuah perusahaan publik. Perusahaan penerbit menciptakan instrumen ini untuk tujuan penggalangan dana lebih lanjut untuk membiayai kegiatan bisnis dan ekspansi. .

Di bawah strategi alokasi dinamis, seorang manajer portofolio Manajer Portofolio Manajer portofolio mengelola portofolio investasi menggunakan proses manajemen portofolio enam langkah. Pelajari dengan tepat apa yang dilakukan manajer portofolio dalam panduan ini. Manajer portofolio adalah profesional yang mengelola portofolio investasi, dengan tujuan mencapai tujuan investasi klien mereka. menilai kondisi pasar saat ini dan kinerja setiap kelas aset. Ia menggunakan hasil penilaian tersebut untuk mengurangi bobot aset dengan kinerja buruk dan untuk menambah bobot aset dengan kinerja yang kuat.

Alokasi Aset Dinamis

Umumnya, strategi dinamis digunakan sebagai reaksi terhadap risiko yang ada dan penurunan pasar. Flash Crash 2010 Flash Crash 2010 adalah crash pasar yang terjadi pada 6 Mei 2010. Selama crash 2010, indeks saham utama AS, termasuk Dow. Berbeda dengan strategi alokasi aset strategis, alokasi aset dinamis tidak melibatkan campuran target aset. Dengan demikian, manajer portofolio menikmati fleksibilitas yang tinggi dalam pemilihan investasi.

Alokasi dinamis membutuhkan manajemen portofolio aktif. Oleh karena itu, keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada kondisi pasar tetapi juga pada kemampuan manajer portofolio untuk membuat keputusan investasi yang baik dan menanggapi perubahan pasar secara memadai.

Keuntungan Alokasi Aset Dinamis

Strategi investasi menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis alokasi lainnya, termasuk:

1. Pengembalian

Penyesuaian yang sering pada campuran aset mungkin dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi pada portofolio investasi. Penyesuaian portofolio dapat mencegah kerugian dari penurunan pasar yang tidak terduga dan menangkap momentum untuk meningkatkan keuntungan.

Selain itu, manajer portofolio yang mahir dapat menggunakan alokasi aset dinamis untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata pengembalian pasar. Dengan kata lain, strategi tersebut dapat digunakan untuk mengalahkan pasar.

2. Penyesuaian terhadap perubahan pasar

Tidak seperti alokasi aset statis, alokasi dinamis sangat fleksibel. Strategi tersebut dapat dengan cepat merespon perubahan pasar dan risiko pasar.

Kekurangan Alokasi Aset Dinamis

Strateginya bukannya tanpa cela. Pengguna potensial harus menyadari kerugian berikut:

1. Biaya transaksi

Seringnya penyeimbangan kembali bobot dalam portofolio dikaitkan dengan biaya transaksi. Biaya Layanan Biaya layanan, juga disebut biaya layanan, mengacu pada biaya yang dikumpulkan untuk membayar layanan yang terkait dengan produk atau layanan yang dibeli. . Namun, transaksi beli dan jual yang konstan mengurangi pengembalian portofolio secara keseluruhan.

2. Manajemen aktif

Sifat alokasi aset dinamis memerlukan kontrol ketat atas portofolio investasi dan pengamatan terus-menerus terhadap tren pasar yang sedang berkembang. Oleh karena itu, strategi alokasi aset membutuhkan keterampilan dan pengetahuan dari manajer portofolio profesional dan seringkali membutuhkan sumber yang luas (misalnya, karyawan untuk penelitian).

Bacaan Terkait

Finance menawarkan Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke level berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya berikut akan membantu:

  • Kelas Aset Kelas Aset Kelas aset adalah sekelompok sarana investasi serupa. Kelas atau jenis yang berbeda dari aset investasi - seperti investasi pendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur keuangan yang serupa. Mereka biasanya diperdagangkan di pasar keuangan yang sama dan tunduk pada aturan dan regulasi yang sama.
  • Berinvestasi: Panduan Pemula Berinvestasi: Panduan Pemula Panduan Keuangan Berinvestasi untuk Pemula akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan bagaimana memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk perdagangan, dan tentang pasar keuangan yang berbeda tempat Anda dapat berinvestasi.
  • Diversification Diversification Diversification adalah teknik mengalokasikan sumber daya portofolio atau modal ke berbagai investasi. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mengurangi kerugian.
  • Analisis Industri Analisis Industri Analisis industri adalah alat penilaian pasar yang digunakan oleh bisnis dan analis untuk memahami kompleksitas suatu industri. Ada tiga yang biasa digunakan dan

Direkomendasikan

Apa itu Harta Karun yang Berjalan?
Apa tunjangan itu?
Apa itu Net Charge-Off (NCO)?