Seorang analis keuangan bertanggung jawab untuk meneliti dan menilai kinerja bisnis sementara penasihat keuangan berfokus terutama pada pengelolaan hubungan dengan klien dan investor. Banyak bank dan firma investasi memiliki analis dan penasihat untuk melayani klien mereka, di mana analis melakukan sebagian besar penelitian, dan penasihat melakukan sebagian besar manajemen hubungan. Kepribadian seorang analis keuangan vs penasihat keuangan biasanya sangat berfokus pada angka-angka untuk yang pertama dan orang-orang yang fokus untuk yang terakhir.
