Return on Investment (ROI) adalah rasio keuangan Rasio Keuangan Rasio keuangan dibuat dengan menggunakan nilai numerik yang diambil dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang perusahaan yang digunakan untuk menghitung manfaat yang akan diterima investor sehubungan dengan biaya investasi mereka. Hal ini paling umum diukur sebagai laba bersih. Pendapatan Bersih. Pendapatan bersih adalah item baris utama, tidak hanya dalam laporan laba rugi, tetapi juga dalam ketiga laporan keuangan inti. Meskipun diperoleh melalui laporan laba rugi, laba bersih juga digunakan dalam laporan neraca dan arus kas. dibagi dengan biaya modal awal Belanja Modal Belanja modal mengacu pada dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pembelian, perbaikan, atau pemeliharaan aset jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi atau kapasitas perusahaan.Aset jangka panjang biasanya berbentuk fisik dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. dari investasi. Semakin tinggi rasionya maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. Panduan ini akan menguraikan rumus ROI, menguraikan beberapa contoh cara menghitungnya, dan menyediakan kalkulator investasi rumus ROI untuk diunduh.
Untuk mempelajari lebih lanjut, Luncurkan Kursus Keuangan Gratis Keuangan!
Formula ROI
Ada beberapa versi rumus ROI. Dua yang paling umum digunakan ditunjukkan di bawah ini:
ROI = Pendapatan Bersih / Biaya Investasi
atau
ROI = Keuntungan Investasi / Basis Investasi
Versi pertama rumus ROI (laba bersih dibagi biaya investasi) adalah rasio yang paling umum digunakan.
Cara termudah untuk memikirkan rumus ROI adalah mengambil beberapa jenis "keuntungan" dan membaginya dengan "biaya". Ketika seseorang mengatakan sesuatu memiliki ROI yang baik atau buruk, penting untuk meminta mereka menjelaskan dengan tepat bagaimana mereka mengukurnya.
Contoh Perhitungan Formula ROI
Seorang investor membeli properti A, senilai $ 500.000. Dua tahun kemudian, investor menjual properti itu seharga $ 1.000.000.
Kami menggunakan rumus keuntungan investasi dalam kasus ini.
ROI = (1.000.000 - 500.000) / (500.000) = 1 atau 100%
Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Kursus Keuangan Gratis Keuangan!
Penggunaan Perhitungan Formula ROI
Perhitungan ROI sederhana dan membantu investor memutuskan apakah akan mengambil atau melewatkan peluang investasi. Perhitungan tersebut juga dapat menjadi indikasi bagaimana suatu investasi telah berjalan hingga saat ini. Ketika sebuah investasi menunjukkan ROI positif atau negatif, itu bisa menjadi indikasi penting bagi investor tentang nilai investasinya.
Dengan menggunakan rumus ROI, investor dapat memisahkan investasi berkinerja rendah dari investasi berkinerja tinggi. Dengan pendekatan ini, investor dan manajer portofolio dapat mencoba mengoptimalkan investasinya.
Manfaat Formula ROI
Ada banyak manfaat menggunakan rasio laba atas investasi yang harus diperhatikan oleh setiap analis.
# 1 Sederhana dan Mudah Dihitung
Metrik laba atas investasi sering kali digunakan karena sangat mudah untuk dihitung. Hanya dua angka yang dibutuhkan - manfaat dan biaya. Karena "pengembalian" dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, rumus ROI mudah digunakan, karena tidak ada definisi yang ketat dari "pengembalian".
# 2 Dipahami Secara Universal
Laba atas investasi adalah konsep yang dipahami secara universal sehingga hampir dijamin bahwa jika Anda menggunakan metrik dalam percakapan, orang akan tahu apa yang Anda bicarakan.
Batasan Formula ROI
Meskipun rasio seringkali sangat berguna, ada juga beberapa batasan pada rumus ROI yang penting untuk diketahui. Di bawah ini adalah dua poin penting yang patut diperhatikan.
# 1 Rumus ROI Mengabaikan Faktor Waktu
Angka ROI yang lebih tinggi tidak selalu berarti pilihan investasi yang lebih baik. Misalnya, dua investasi memiliki ROI yang sama sebesar 50%. Namun, investasi pertama diselesaikan dalam tiga tahun, sedangkan investasi kedua membutuhkan waktu lima tahun untuk menghasilkan imbal hasil yang sama. ROI yang sama untuk kedua investasi mengaburkan gambaran yang lebih besar, tetapi ketika faktor waktu ditambahkan, investor dengan mudah melihat opsi yang lebih baik.
Investor perlu membandingkan dua instrumen dalam periode waktu yang sama dan keadaan yang sama.
# 2 Formula ROI Rentan terhadap Manipulasi
Penghitungan ROI akan berbeda antara dua orang tergantung pada rumus ROI yang digunakan dalam penghitungan. Seorang manajer pemasaran dapat menggunakan penghitungan properti yang dijelaskan di bagian contoh tanpa memperhitungkan biaya tambahan seperti biaya pemeliharaan, pajak properti, biaya penjualan, bea materai, dan biaya hukum.
Seorang investor perlu melihat ROI yang sebenarnya, yang memperhitungkan semua kemungkinan biaya yang timbul ketika setiap investasi meningkat nilainya.
Untuk mempelajari lebih lanjut, luncurkan kursus keuangan gratis kami!
Formula ROI Tahunan
Seperti disebutkan di atas, salah satu kelemahan dari metrik laba atas investasi tradisional adalah tidak memperhitungkan periode waktu. Misalnya, pengembalian 25% selama 5 tahun dinyatakan sama dengan pengembalian 25% selama 5 hari. Tapi jelas, pengembalian 25% dalam 5 hari jauh lebih baik daripada 5 tahun!
Untuk mengatasi masalah ini kita dapat menghitung rumus ROI tahunan.
Formula ROI:
= [(Nilai Akhir / Nilai Awal) ^ (1 / # Tahun)] - 1
Dimana:
# tahun = (Tanggal akhir - Tanggal Mulai) / 365
Misalnya, seorang investor membeli saham pada tanggal 1 Januari 2017 seharga $ 12,50 dan menjualnya pada tanggal 24 Agustus 2017 seharga $ 15,20. Apa laba atas investasi reguler dan tahunan?
Reguler = ($ 15,20 - $ 12,50) / $ 12,50 = 21,6%
Disetahunkan = [($ 15,20 / $ 12,50) ^ (1 / ((24 Agustus - 1 Jan) / 365))] -1 = 35,5%
Kalkulator Rumus ROI di Excel
Unduh Kalkulator Rumus ROI Keuangan gratis Pengembalian Investasi Kalkulator Excel Kalkulator Excel Pengembalian Investasi ini akan membantu Anda dalam menghitung Pengembalian investasi untuk berbagai skenario. Pengembalian investasi adalah salah satu rasio profitabilitas terpenting untuk menilai kinerja perusahaan. Berikut ini cuplikan dari template tersebut. Gunakan kalkulator ini untuk menghitung ROI dengan mudah saat Anda menggunakan Excel untuk melakukan analisis Anda sendiri. Kalkulator menggunakan contoh yang dijelaskan di atas dan dirancang agar Anda dapat dengan mudah memasukkan angka Anda sendiri dan melihat keluarannya dalam skenario yang berbeda.
Kalkulator mencakup empat metode rumus ROI yang berbeda: laba bersih, keuntungan modal, pengembalian total, dan pengembalian tahunan.
Cara terbaik untuk mempelajari perbedaan antara masing-masing dari empat pendekatan ini adalah dengan memasukkan angka dan skenario yang berbeda, dan melihat apa yang terjadi pada hasilnya.
Unduh Template Gratis
Masukkan nama dan email Anda di formulir di bawah ini dan unduh template gratisnya sekarang!
Video Penjelasan Rumus Laba atas Investasi / ROI
Di bawah ini adalah penjelasan video tentang apa itu laba atas investasi, bagaimana cara menghitungnya, dan mengapa itu penting. Anda akan belajar banyak hanya dalam beberapa menit!
Alternatif untuk Formula ROI
Ada banyak alternatif rasio laba atas investasi yang sangat umum.
Ukuran pengembalian yang paling rinci dikenal sebagai Tingkat Pengembalian Internal (IRR). Tingkat Pengembalian Internal (IRR) Tingkat Pengembalian Internal (IRR) adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih (NPV) proyek menjadi nol. Dengan kata lain, itu adalah tingkat pengembalian tahunan gabungan yang diharapkan yang akan diperoleh dari sebuah proyek atau investasi. Ini adalah ukuran dari semua arus kas yang diterima selama masa investasi, yang dinyatakan sebagai tingkat pertumbuhan persentase (%) tahunan. Metrik ini memperhitungkan waktu arus kas, yang merupakan ukuran pengembalian yang disukai di industri canggih seperti ekuitas swasta dan modal ventura Ekuitas Pribadi vs Modal Ventura, Investor Malaikat / Benih Bandingkan ekuitas swasta vs modal ventura vs investor malaikat dan benih dalam hal risiko, tahap bisnis, ukuran & jenis investasi, metrik, manajemen.Panduan ini memberikan perbandingan rinci ekuitas swasta vs modal ventura vs investor malaikat dan benih. Sangat mudah untuk membingungkan ketiga kelas investor.
Alternatif lain untuk ROI antara lain Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang mengambil laba tahunan perusahaan (laba bersih) dibagi dengan nilai total ekuitas pemegang sahamnya. (yaitu 12%). ROE menggabungkan laporan laba rugi dan neraca karena laba atau laba bersih dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. dan Return on Assets (ROA) Formula Return on Assets & ROA Formula ROA. Return on Assets (ROA) adalah jenis metrik laba atas investasi (ROI) yang mengukur profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dengan membandingkan laba (laba bersih) yang dihasilkannya dengan modal yang diinvestasikan dalam aset. .Kedua rasio ini tidak memperhitungkan waktu arus kas dan hanya mewakili tingkat pengembalian tahunan (berlawanan dengan tingkat pengembalian seumur hidup seperti IRR). Namun, penyebutnya lebih spesifik daripada laba atas investasi umum karena penyebutnya ditentukan dengan lebih jelas. Ekuitas dan Aset memiliki arti tertentu, sedangkan “investasi” dapat memiliki arti yang berbeda.
Baca Lebih Lanjut Tentang Tarif Pengembalian
Terima kasih telah membaca panduan Keuangan ini untuk menghitung laba atas investasi. Finance adalah penyedia global resmi penunjukan Analis Pemodelan Keuangan FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan tentang tingkat pengembalian ini akan membantu:
- Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang mengambil keuntungan tahunan perusahaan (laba bersih) dibagi dengan nilai total ekuitas pemegang saham (yaitu 12%) . ROE menggabungkan laporan laba rugi dan neraca karena laba atau laba bersih dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham.
- Return on Assets (ROA) Formula Return on Assets & ROA Formula ROA. Return on Assets (ROA) adalah jenis metrik laba atas investasi (ROI) yang mengukur profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan total asetnya. Rasio ini menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dengan membandingkan laba (laba bersih) yang dihasilkannya dengan modal yang diinvestasikan dalam aset.
- Tingkat Pengembalian Internal (IRR) Tingkat Pengembalian Internal (IRR) Tingkat Pengembalian Internal (IRR) adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih (NPV) proyek menjadi nol. Dengan kata lain, itu adalah tingkat pengembalian tahunan gabungan yang diharapkan yang akan diperoleh dari sebuah proyek atau investasi.
- Panduan Gratis Pelatihan Model DCF Pemodelan DCF Model DCF adalah jenis model keuangan khusus yang digunakan untuk menilai bisnis. Model ini hanyalah ramalan arus kas bebas tidak bertingkat perusahaan
