Apa itu Hedging?

Hedging adalah strategi keuangan yang harus dipahami dan digunakan oleh investor Ekuitas Pribadi vs Modal Ventura, Investor Malaikat / Benih Membandingkan ekuitas swasta vs modal ventura vs investor malaikat dan benih dalam hal risiko, tahap bisnis, ukuran & jenis investasi, metrik , manajemen. Panduan ini memberikan perbandingan rinci ekuitas swasta vs modal ventura vs investor malaikat dan benih. Sangat mudah untuk membingungkan ketiga kelas investor karena keuntungan yang ditawarkannya. Sebagai investasi, ini melindungi keuangan individu agar tidak terkena situasi berisiko yang dapat menyebabkan hilangnya nilai. Namun, lindung nilai tidak selalu berarti bahwa investasi tidak akan kehilangan nilai sama sekali. Sebaliknya, jika itu terjadi, kerugian akan dikurangi dengan keuntungan dalam investasi lain.

Hedging

Hedging adalah mengenali bahaya yang datang dengan setiap investasi dan memilih untuk dilindungi dari kejadian tidak diinginkan yang dapat memengaruhi keuangan seseorang. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah mendapatkan asuransi mobil. Jika terjadi kecelakaan mobil, polis asuransi akan menanggung setidaknya sebagian dari biaya perbaikan.

Bagaimana cara kerja strategi hedging?

Hedging adalah saldo yang mendukung semua jenis investasi. Bentuk umum dari lindung nilai adalah Opsi derivatif. Opsi Yunani. Yunani adalah ukuran finansial dari sensitivitas harga opsi terhadap parameter penentu yang mendasarinya, seperti volatilitas atau harga aset yang mendasarinya. Orang Yunani digunakan dalam analisis portofolio opsi dan analisis sensitivitas opsi atau kontrak yang nilainya diukur dengan aset yang mendasarinya. Katakanlah, misalnya, seorang investor membeli saham perusahaan dengan harapan harga saham tersebut akan naik. Namun, sebaliknya, harga merosot dan membuat investor merugi.

Insiden seperti itu dapat dikurangi jika investor menggunakan opsi untuk memastikan bahwa dampak dari peristiwa negatif tersebut akan seimbang. Opsi Opsi: Calls and Puts Opsi adalah bentuk kontrak derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu (tanggal kedaluwarsa) pada harga tertentu (harga kesepakatan). Ada dua jenis opsi: panggilan dan panggilan. Opsi AS yang dapat dilakukan setiap saat adalah kesepakatan yang memungkinkan investor membeli atau menjual saham dengan harga yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, put option akan memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari penurunan harga saham. Keuntungan itu akan mengimbangi setidaknya sebagian dari kerugiannya karena membeli saham. Ini dianggap sebagai salah satu strategi lindung nilai yang paling efektif.

Contoh strategi hedging

Ada berbagai strategi hedging, dan masing-masing unik. Investor didorong untuk menggunakan tidak hanya satu strategi, tetapi strategi yang berbeda untuk hasil terbaik. Berikut adalah beberapa strategi lindung nilai yang paling umum yang harus dipertimbangkan investor:

1. Diversifikasi

Pepatah yang mengatakan "jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang" tidak pernah menjadi tua, dan itu sebenarnya masuk akal bahkan dalam keuangan. Diversifikasi adalah ketika seorang investor menempatkan keuangannya pada investasi yang tidak bergerak ke arah yang seragam. Sederhananya, ini adalah berinvestasi dalam berbagai aset yang tidak terkait satu sama lain sehingga jika salah satu dari ini menurun, yang lainnya dapat naik.

Misalnya, seorang pengusaha membeli saham dari hotel, rumah sakit swasta, dan jaringan mal. Jika industri pariwisata tempat hotel beroperasi terkena dampak peristiwa negatif, maka investasi lainnya tidak akan terpengaruh karena tidak terkait.

2. Arbitrase

Arbitrase Arbitrase Arbitrase adalah strategi mengambil keuntungan dari perbedaan harga di pasar yang berbeda untuk aset yang sama. Untuk mewujudkannya, harus ada situasi setidaknya dua aset yang setara dengan harga yang berbeda. Intinya, arbitrase adalah situasi dimana seorang trader bisa mendapatkan keuntungan dari strategi yang sangat sederhana namun sangat pandai. Ini melibatkan pembelian produk dan segera menjualnya di pasar lain dengan harga lebih tinggi; dengan demikian, menghasilkan keuntungan kecil tapi tetap. Strategi ini paling umum digunakan di pasar saham.

Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana dari seorang siswa sekolah menengah pertama yang membeli sepasang sepatu Asics dari toko outlet yang dekat rumahnya hanya dengan $ 45 dan menjualnya ke teman sekolahnya seharga $ 70. Teman sekolahnya senang menemukan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan department store yang menjualnya seharga $ 110.

3. Rata-rata turun

Strategi turun rata-rata melibatkan pembelian lebih banyak unit produk tertentu meskipun biaya atau harga jual produk telah menurun. Investor saham sering menggunakan strategi lindung nilai atas investasi mereka. Jika harga saham yang mereka beli sebelumnya turun secara signifikan, mereka membeli lebih banyak saham dengan harga lebih rendah. Kemudian, jika harga naik ke titik di antara dua harga beli mereka, keuntungan dari pembelian kedua dapat mengimbangi kerugian pada pembelian pertama.

4. Menyimpan uang tunai

Strategi ini sesederhana kedengarannya. Investor menyimpan sebagian dari uangnya dalam bentuk tunai, melakukan lindung nilai terhadap potensi kerugian dalam investasinya.

Area lindung nilai

Hedging dapat digunakan di berbagai bidang seperti komoditas yang meliputi hal-hal seperti gas, minyak, produk daging, susu, gula, dan lain-lain.

Bidang lainnya adalah sekuritas, yang paling banyak ditemukan dalam bentuk saham dan obligasi. Obligasi Obligasi adalah sekuritas pendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan pemerintah untuk menambah modal. Penerbit obligasi meminjam modal dari pemegang obligasi dan melakukan pembayaran tetap kepada mereka dengan tingkat bunga tetap (atau variabel) untuk periode tertentu. . Investor dapat membeli sekuritas tanpa memiliki fisik apa pun, menjadikannya properti yang mudah diperdagangkan. Mata uang juga dapat dilindungi nilai, begitu juga dengan suku bunga dan cuaca.

Pikiran terakhir

Hedging adalah perlindungan penting yang dapat digunakan investor untuk melindungi investasi mereka dari perubahan mendadak dan tak terduga di pasar keuangan.

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca penjelasan Finance tentang hedging. Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus mempelajari dan mengembangkan pengetahuan Anda tentang analisis keuangan, kami sangat merekomendasikan sumber daya tambahan di bawah ini:

  • Membeli dengan Margin Membeli dengan Margin Perdagangan margin atau membeli dengan margin berarti menawarkan jaminan, biasanya dengan broker Anda, untuk meminjam dana untuk membeli sekuritas. Dalam saham, ini juga bisa berarti membeli dengan margin dengan menggunakan sebagian dari keuntungan pada posisi terbuka dalam portofolio Anda untuk membeli saham tambahan.
  • Posisi Long dan Short Posisi Long dan Short Dalam berinvestasi, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan terarah oleh investor bahwa sekuritas akan naik (saat panjang) atau turun (saat pendek). Dalam perdagangan aset, seorang investor dapat mengambil dua jenis posisi: long dan short. Seorang investor bisa membeli aset (long), atau menjualnya (short).
  • Opsi Saham Opsi Saham Opsi saham adalah kontrak antara dua pihak yang memberi pembeli hak untuk membeli atau menjual saham yang mendasarinya dengan harga yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu. Penjual opsi saham disebut penulis opsi, di mana penjual dibayar premi dari kontrak yang dibeli oleh pembeli opsi saham.
  • Berinvestasi: Panduan Pemula Berinvestasi: Panduan Pemula Panduan Keuangan Berinvestasi untuk Pemula akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan bagaimana memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk perdagangan, dan tentang pasar keuangan yang berbeda tempat Anda dapat berinvestasi.

Direkomendasikan

Apa itu Spin-Off?
Apakah Spekulasi itu?
Apa itu Order Stop-Loss?