Investasi Coattail mengacu pada strategi investasi di mana seorang investor meniru gaya investasi dari investor terkenal yang sukses. Investor perorangan menggunakan informasi yang dipublikasikan di Securities Exchange Commission (SEC) The 1933 Securities Act The 1933 Securities Act adalah hukum sekuritas federal besar pertama yang disahkan setelah jatuhnya pasar saham tahun 1929. Undang-undang ini juga disebut sebagai Truth in Securities Act, Federal Securities Act, atau 1933 Act. Itu diberlakukan pada 27 Mei 1933 selama Depresi Hebat. ... undang-undang tersebut ditujukan untuk mengoreksi beberapa situs web yang melakukan kesalahan untuk mengetahui perusahaan tempat investor tertentu berinvestasi.
Investasi Coattail bekerja dengan baik ketika institusi atau investor yang ditiru berinvestasi dengan membeli dan menahan Strategi Investasi Saham Strategi investasi saham berkaitan dengan berbagai jenis investasi saham. Strategi tersebut adalah nilai, pertumbuhan dan investasi indeks. Strategi yang dipilih investor dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti situasi keuangan investor, tujuan investasi, dan toleransi risiko. pola pikir. Investor sukses yang layak direplikasi adalah mereka yang telah menikmati kesuksesan berkelanjutan selama 20-30 tahun. Contoh investor semacam itu termasuk Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett terkenal karena tidak menyukai EBITDA. Warren Buffett dikreditkan karena mengatakan "Apakah manajemen menganggap peri gigi membayar CapEx?", Miller Mime, dan David Einhorn.
Cara mempraktikkan investasi coattail
Menurut laporan tahun 2012 oleh firma riset Aite Group yang berbasis di Boston, investasi peniru adalah salah satu tren manajemen kekayaan teratas. Investor institusional cenderung melacak beberapa investor sukses untuk melihat apa yang mereka investasikan. Investor yang mengelola lebih dari $ 100 juta diharuskan untuk mengajukan perdagangan mereka dengan SEC setiap kuartal. Investor Coattail kemudian menjelajahi situs web SEC untuk menemukan apa yang dibeli dan dijual oleh investor tersebut.
Perusahaan riset investasi nilai online seperti GuruFocus membuat proses pelacakan portofolio investor sukses menjadi lebih mudah. Mereka terus memantau investor dan manajer portofolio terbaik dan kemudian memberikan informasi kepada orang lain dengan biaya tertentu. Informasi tersebut menghemat waktu yang diperlukan untuk melacak, menganalisis, dan memilah investasi yang ideal.
Siapa yang harus ditiru dalam investasi coattail?
Saat mempertimbangkan untuk mereplikasi gaya investasi investor yang sukses, berikut ini adalah berbagai kategori investor yang dapat diikuti:
1. Investor aktivis
Investor aktivis adalah mereka yang dapat menyebabkan saham suatu perusahaan terapresiasi ketika keterlibatan mereka dipublikasikan. Media melaporkan setiap langkah yang dilakukan para investor ini dan ini memberikan kesempatan bagi mereka yang mempraktikkan investasi coattail untuk bertindak. Investor aktivis juga cenderung memberi tahu pengikut mereka melalui media sosial dan blog pribadi tentang portofolio investasi mereka.
2. Pengelola uang
Manajer uang besar dengan aset yang dikelola lebih dari $ 100 juta diharuskan untuk mengajukan SEC formulir 13F yang merinci kepemilikan investasi mereka setiap kuartal. Informasi ini dapat diakses di situs SEC, dan anggota masyarakat dapat memperoleh informasi ini secara gratis dan menggunakannya untuk merencanakan investasi berikutnya.
3. Beli dan tahan manajer
Investor dengan pola pikir beli dan tahan seperti Warren Buffet menyediakan platform yang baik untuk investasi coattail. Keuntungan dari investasi beli dan tahan adalah bahwa mereka menawarkan jeda waktu yang dapat digunakan investor untuk menerapkan replikasi perdagangan. Investasi jangka pendek biasanya terlalu berisiko untuk investasi coattail karena jeda waktu antara beli dan jual terlalu pendek untuk mereplikasi perdagangan sehingga mendapatkan tingkat pengembalian yang wajar.
Bagaimana cara sukses sebagai investor coattail?
Meniru strategi investasi dari investor yang sukses memiliki keuntungan dan risikonya sendiri. Seorang investor coattail harus mempertimbangkan hal-hal berikut ketika menerapkan strategi investasi investor yang sukses:
1. Melakukan uji tuntas
Beberapa investor cenderung melakukan investasi secara membabi buta dengan harapan mencapai tingkat pengembalian yang tinggi hanya karena investor lain berinvestasi dalam investasi yang sama. Melakukan uji tuntas Uji tuntas Uji tuntas adalah proses verifikasi, investigasi, atau audit dari kesepakatan potensial atau peluang investasi untuk mengonfirmasi semua fakta dan informasi keuangan yang relevan, dan untuk memverifikasi hal lain yang muncul selama kesepakatan M&A atau proses investasi. Uji tuntas diselesaikan sebelum kesepakatan ditutup. tentang investasi potensial dapat membantu mengungkap semua tanda bahaya yang mungkin membuat investasi tersebut terlalu berisiko bagi investor biasa.
2. Bersabarlah
Investor yang sukses bersabar. Mereka dapat menunggu selama mungkin sebelum membuang investasi mereka. Beberapa investasi mungkin membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Investor harus bersabar ketika berinvestasi pada hal-hal tertentu seperti buy and hold pool yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk jatuh tempo.
Terkadang, harga saham bisa naik karena peristiwa artifisial. Artinya ada kemungkinan harga saham turun di masa mendatang. Waktu terbaik untuk membeli saham semacam itu adalah saat harga rendah daripada membelinya saat harga tinggi karena peristiwa buatan yang efeknya tidak akan bertahan lama.
3. Jangan mengikuti investor tunggal
Seorang investor yang ingin memanfaatkan strategi investasi tiruan dari investor yang sukses harus melacak portofolio beberapa pro di berbagai sektor. Apa yang berhasil untuk satu investor mungkin berbeda dari apa yang berhasil untuk investor lain di sektor yang berbeda. Diversifikasi strategi peniru dapat membantu meningkatkan peluang mendapatkan keuntungan positif di beberapa portofolio dan mengurangi risiko bergantung hanya pada satu guru untuk ide investasi.
4. Ikuti investor yang teruji dan kredibel
Mengikuti investor dengan latar belakang yang kredibel dan yang telah menikmati bagian kesuksesan yang adil selama bertahun-tahun meningkatkan peluang investasi coattail yang sukses. Investor sukses seperti Warren Buffet sering berbagi ide mereka dalam konferensi, jurnal bisnis, dan situs web keuangan populer. Kadang-kadang, investor tersebut mengungkapkan portofolio dan pandangan pasar mereka tentang investasi terbaik yang harus diperhatikan.
Apa risiko investasi coattail?
1. Jangka waktu jatuh tempo yang lama
Beberapa investasi membutuhkan waktu lebih lama untuk matang dan mewujudkan pengembalian yang berarti. Investor yang tidak sabar atau mencari cara mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek mungkin akan membuang investasinya terlalu dini, sehingga mengakibatkan kerugian.
2. Terlalu banyak peniru
Dalam pasar di mana terdapat terlalu banyak individu dan investor institusional yang mengamati apa yang dilakukan pengelola uang, beberapa yang terlibat dalam investasi coattail mungkin mengalami penundaan dalam mendapatkan informasi penting. Di pasar saham, informasi berharga sering kali menjadi usang hanya dalam beberapa menit.
Lebih banyak sumber daya
Kami harap Anda menikmati membaca panduan Keuangan untuk investasi coattail. Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari untuk para profesional keuangan. Untuk membantu Anda memajukan karier Anda, lihat sumber daya tambahan di bawah ini:
- Tujuan vs Subjektif Trading Tujuan vs Subyektif Trading Tujuan vs subyektif trading: Kebanyakan trader mengikuti gaya perdagangan yang pada dasarnya objektif atau subjektif. Pedagang obyektif mengikuti seperangkat aturan untuk memandu keputusan perdagangan mereka. Mereka lebih suka memiliki keputusan jual beli yang pada dasarnya sudah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, pedagang subjektif menolak menggunakan seperangkat aturan yang ketat
- Berinvestasi: Panduan Pemula Berinvestasi: Panduan Pemula Panduan Keuangan Berinvestasi untuk Pemula akan mengajarkan Anda dasar-dasar berinvestasi dan bagaimana memulai. Pelajari tentang berbagai strategi dan teknik untuk perdagangan, dan tentang pasar keuangan yang berbeda tempat Anda dapat berinvestasi.
- Metode Investasi Metode Investasi Panduan dan ikhtisar metode investasi ini menguraikan cara-cara utama investor mencoba menghasilkan uang dan mengelola risiko di pasar modal. Investasi adalah aset atau instrumen apa pun yang dibeli dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian di masa mendatang (capital gain), atau dengan harapan aset tersebut akan langsung menghasilkan pendapatan (seperti pendapatan sewa atau dividen).
- Analisis Teknis: Panduan Pemula Analisis Teknis - Panduan Pemula Analisis teknis adalah bentuk penilaian investasi yang menganalisis harga masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Analis teknis percaya bahwa tindakan kolektif dari semua peserta di pasar secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan, dan oleh karena itu, secara terus menerus menetapkan nilai pasar yang wajar untuk sekuritas.