Brookside Equity Partners adalah ekuitas swasta Dana Ekuitas Swasta Reksa dana ekuitas swasta adalah kumpulan modal yang akan diinvestasikan di perusahaan yang mewakili peluang untuk tingkat pengembalian yang tinggi. Mereka datang dengan perusahaan tetap yang melakukan investasi langsung di perusahaan pasar menengah. Ia mengkhususkan diri dalam leveraged buyout, rekapitalisasi Rekapitalisasi Rekapitalisasi adalah jenis restrukturisasi perusahaan yang bertujuan untuk mengubah struktur permodalan perusahaan. Perusahaan melakukan rekapitalisasi agar struktur permodalannya lebih stabil atau optimal. , akuisisi tambahan, akuisisi strategis, dan investasi dana Dana Dana (FOF) Dana Dana (FOF) adalah sarana investasi di mana dana berinvestasi dalam portofolio yang terdiri dari saham dana lain. di perusahaan kecil, menengah, dan dewasa yang mencari modal jangka panjang.
Brookside berinvestasi terutama di perusahaan Amerika Utara, meskipun Brookside juga mencari investasi di Asia dan Eropa. Perusahaan tidak membatasi investasinya pada industri tertentu, tetapi lebih memilih untuk mengambil bagian dalam manufaktur, layanan bisnis, layanan keuangan, bisnis konsumen, plastik, manufaktur khusus, dan bahan kimia khusus.
Kriteria Investasi Mitra Ekuitas Brookside
Untuk Brookside Equity Partners untuk mempertimbangkan berinvestasi di perusahaan, investasi harus memenuhi kriteria berikut:
- Margin kotor lebih dari 25%
- Margin EBITDA Marjin EBITDA Marjin EBITDA = EBITDA / Pendapatan. Ini adalah rasio profitabilitas yang mengukur pendapatan yang dihasilkan perusahaan sebelum pajak, bunga, depresiasi, dan amortisasi. Panduan ini memiliki contoh dan template yang dapat diunduh lebih dari 10%
- Setidaknya $ 15 juta pendapatan selama dua tahun sebelumnya
- Setidaknya $ 5 juta dalam EBITDA EBITDA EBITDA atau Pendapatan Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, Amortisasi adalah keuntungan perusahaan sebelum pengurangan bersih ini dibuat. EBITDA berfokus pada keputusan operasi bisnis karena melihat profitabilitas bisnis dari operasi inti sebelum dampak struktur modal. Formula, contoh untuk dua tahun sebelumnya
- Tim manajemen yang kuat
- Pendapatan yang konsisten dan pertumbuhan pendapatan di tahun-tahun sebelumnya
- Prospek pertumbuhan masa depan yang positif
- Tingkat pengembalian modal yang tinggi
Layanan yang Disediakan oleh Mitra Ekuitas Brookside
Tujuan utama Brookside Equity Partners adalah bermitra dengan tim manajemen dan rekan investor untuk menciptakan nilai jangka panjang. Perusahaan menyediakan layanan berikut:
Investasi bersama
Brookside berpartisipasi dalam investasi bersama, di mana mereka bermitra dengan investor lain yang berpikiran sama untuk berinvestasi dalam portofolio yang sama. Perusahaan lebih suka bermitra dengan investor yang membawa keahlian dan hubungan industri bernilai tambah. Dengan bermitra dengan investor lain, ia mampu berinvestasi di berbagai industri, jenis kesepakatan, dan peluang situasi khusus.
Akuisisi Add-on
Brookside dan rekan investornya sering mencari akuisisi tambahan untuk ditambahkan ke portofolio perusahaan mereka. Akuisisi tambahan memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan pelengkap, teknologi baru, atau perluasan yang dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur perusahaan yang ada dengan mudah.
Akuisisi tambahan melibatkan akuisisi perusahaan kecil dengan infrastruktur keuangan yang lebih sedikit. Pengakuisisi akan membayar kelipatan valuasi yang lebih rendah untuk memperoleh infrastruktur. Terkadang, perusahaan dapat memperoleh pesaing kecil hingga menengah lainnya untuk meningkatkan penawaran produk, basis pelanggan, dan pangsa pasar mereka, atau untuk memperluas ke pasar geografis baru. Kriteria investasi biasa Brookside mungkin tidak berlaku untuk jenis investasi ini.
Perusahaan ekuitas swasta mencari akuisisi tambahan di industri berikut:
Furnitur : Brookside mempertimbangkan desainer, produsen, importir, dan distributor furnitur di mana pemiliknya ingin pensiun atau mengambil peran pasif dalam manajemen. Perusahaan lebih memilih perusahaan dalam kisaran $ 5 juta hingga $ 40 juta, meskipun ini tidak wajib.
Makanan: Brookside mempertimbangkan produsen perasa makanan dan bahan makanan perantara yang berfokus pada perasa kering dan cair untuk produk makanan atau minuman. Untuk dipertimbangkan untuk akuisisi tambahan, perusahaan di industri ini harus melaporkan pendapatan minimal $ 3 juta.
Produk keuangan dan asuransi : Brookside mempertimbangkan administrator, penjamin emisi, dan pencetus produk keuangan dan asuransi yang melayani pemilik otomotif, terutama kontrak servis kendaraan dan produk lainnya.
Investasi Pengendalian Langsung
Brookside menginvestasikan modalnya di perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang memberinya posisi mayoritas dan minoritas. Posisi mayoritas memberi perusahaan kendali utama dalam urusan perusahaan, sedangkan posisi minoritas memberi perusahaan sedikit kendali tetapi tetap menempatkannya pada posisi untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan kritis.
Sebagai investor langsung, prinsipal perusahaan bekerja dengan manajemen untuk menciptakan inisiatif strategis seperti akuisisi baru, pengenalan produk baru, dan perluasan pasar untuk menciptakan nilai jangka panjang.
Investasi Dana
Brookside secara selektif berinvestasi dalam dana yang menunjukkan kemampuan mereka untuk menghasilkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang menarik. Ia lebih memilih dana yang sudah ada sejak lama, tetapi terkadang juga mempertimbangkan dana untuk pertama kali. Brookside mempertimbangkan jenis dana berikut: leveraged buyout Leveraged Buyout (LBO) Sebuah leveraged buyout (LBO) adalah transaksi di mana bisnis diperoleh dengan menggunakan hutang sebagai sumber pertimbangan utama. Transaksi LBO biasanya terjadi ketika perusahaan private equity (PE) meminjam sebanyak mungkin dari berbagai pemberi pinjaman (hingga 70-80% dari harga pembelian) untuk mencapai tingkat pengembalian internal IRR> 20%, dana mezanin, pertumbuhan modal, dan dana peluang khusus.
Perantara dan Sumber Transaksi
Brookside memelihara hubungan dengan perantara lain seperti bankir investasi dan pialang bisnis di Amerika Utara. Kadang-kadang, perusahaan bekerja dengan perantara yang memiliki klien yang siap mencari layanan sisi beli dan sisi jual yang ditawarkan oleh Brookside dan menegosiasikan biaya berdasarkan kesepakatan demi kesepakatan.
Tim Manajemen Mitra Ekuitas Brookside
Berikut ini adalah eksekutif kunci dari Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks adalah salah satu pendiri Brookside Equity Partners dan menjabat sebagai direktur pelaksana dan presiden perusahaan. Peran utamanya adalah mengawasi aktivitas investasi perusahaan. Ia juga menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan swasta, seperti Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC, dan Super Color Digital, LLC.
Hawks juga merupakan anggota komite investasi dari Dana Keluarga Rockefeller. Sebelum mendirikan Brookside Equity Partners, dia menjabat sebagai Konsultan Strategi di Grup Monitor, di mana dia memberi nasihat kepada klien di berbagai bidang strategis seperti merger dan akuisisi, ekspansi internasional, outsourcing, dan pengembangan strategi pemasaran. Alumni Universitas Georgetown, Hawks juga memegang gelar MBA dari Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon adalah salah satu pendiri dan direktur pengelola Brookside Equity Partners. Dia memulai karirnya dengan grup Brookside, pendahulu dari Brookside Equity Partners, sebagai penasihat pajak dan layanan transaksi di PricewaterhouseCoopers. Di entitas Brookside Group, dia berinvestasi di ekuitas swasta, investasi bersama, real estat, dan pasar publik.
Weldon sebelumnya juga menasihati klien pasar menengah, bankir pedagang, dan perusahaan publik tentang merger dan akuisisi dan restrukturisasi utang, serta masalah pajak domestik dan internasional. Dia juga menjabat sebagai direktur beberapa perusahaan, termasuk Ampex Corporation, Seal Industries, Inc., dan Cardiff Holdings Corporation. Lulusan Universitas LaSalle, Weldon juga memegang gelar Magister Perpajakan dari Universitas Villanova.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla menjabat sebagai direktur pelaksana di Brookside Equity Partners. Dia terlibat dalam semua aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ia juga menjabat sebagai direktur beberapa perusahaan swasta, termasuk USA Discounts Ltd, Superior Auto, dan Newhall Laboratories. Sebelum bergabung dengan Brookside, Dell'Aquilla menjabat sebagai direktur pelaksana di Parallel Investment Partners, di mana dia terlibat dalam pengadaan kesepakatan, penataan, serta dalam mengelola dan keluar dari beberapa investasi ekuitas swasta.
Pengalaman kerja Dell'Aquilla sebelumnya termasuk menjabat sebagai kepala sekolah di Southfield Capital Advisors, analis riset di Sasco Capital, dan analis keuangan di Bear Sterns. Dia adalah lulusan BA Ekonomi dari Hamilton College dan juga mengejar studi sarjana di Universitas Oxford.
Sumber daya tambahan
Terima kasih telah membaca panduan Keuangan untuk Brookside Equity Partners. Finance adalah penyedia global Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari. Untuk melanjutkan perkembangan Anda sebagai analis keuangan kelas dunia, sumber daya tambahan di bawah ini akan membantu:
- Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks Boutique Investment Banks adalah perusahaan kecil yang biasanya tidak menawarkan layanan perbankan investasi lengkap, tetapi memang menawarkan setidaknya satu layanan keuangan perbankan investasi. Bank butik seringkali hanya memiliki keberadaan lokal atau regional, meskipun beberapa beroperasi secara global. Daftar bank investasi butik
- Penelitian Ekuitas vs Penelitian Ekuitas Perbankan Investasi vs Penelitian Ekuitas Perbankan Investasi vs Perbankan investasi. Saat mencari karir di pasar modal, penting untuk memahami apakah Anda lebih cocok untuk investasi perbankan atau penelitian ekuitas. Keduanya menawarkan pengalaman kerja yang luar biasa dan gaji yang besar. Memilih satu di antara yang lain benar-benar tergantung pada kepribadian lebih dari apa pun.
- Pemain Utama di Pasar Modal Pemain Utama di Pasar Modal Pada artikel ini, kami memberikan gambaran umum tentang para pemain kunci dan perannya masing-masing di pasar modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis pasar: primer dan sekunder. Panduan ini akan memberikan gambaran umum dari semua perusahaan besar dan karir di pasar modal.
- 10 Perusahaan Ekuitas Teratas 10 Perusahaan Ekuitas Teratas Siapakah 10 perusahaan ekuitas swasta teratas di dunia? Daftar sepuluh perusahaan PE terbesar kami, diurutkan berdasarkan total modal yang dikumpulkan. Strategi umum dalam PE termasuk leveraged buyout (LBO), modal ventura, modal pertumbuhan, investasi tertekan, dan modal mezanin.
