Bridgepoint Merchant Banking adalah perusahaan perbankan investasi dan ekuitas swasta yang menyediakan proses M&A Akuisisi Merger dan akuisisi Panduan ini membawa Anda melalui semua langkah dalam proses M&A. Pelajari bagaimana merger dan akuisisi dan kesepakatan diselesaikan. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses akuisisi dari awal hingga akhir, berbagai jenis pengakuisisi (pembelian strategis vs. finansial), pentingnya sinergi, dan biaya transaksi, akuisisi modal, peningkatan modal, Proses Peningkatan Modal. Artikel ini adalah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca tentang bagaimana proses penggalangan modal bekerja dan terjadi di industri saat ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang peningkatan modal dan berbagai jenis komitmen yang dibuat oleh penjamin emisi, silakan lihat ikhtisar penjaminan emisi kami. dan layanan konsultasi perusahaan.Perusahaan terutama menyasar perusahaan investasi pasar menengah dan bawah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Adam Claypool dan Matt Plooster, yang saat ini menjabat sebagai kepala sekolah pengelola perusahaan.
Menurut situs web perusahaan, para prinsipal Bridgepoint mendaftar lebih dari 117 tahun pengalaman gabungan dalam perbankan investasi Investment Banking Investment banking adalah divisi dari bank atau lembaga keuangan yang melayani pemerintah, perusahaan, dan lembaga dengan memberikan penjaminan emisi (peningkatan modal) dan merger dan akuisisi (M&A). Bank investasi bertindak sebagai perantara, dengan lebih dari 169 transaksi yang diselesaikan, dengan total nilai lebih dari $ 158 miliar. Perusahaan ini beroperasi sebagai divisi dari Bridgepoint Holdings, LLC dan berkantor pusat di Des Moines, Iowa.
Layanan yang ditawarkan oleh Bridgepoint Merchant Banking
Bridgepoint Merchant Banking menawarkan layanan berikut:
Merger dan akuisisi
Bridgepoint Merchant Banking bekerja dengan perusahaan yang mengeksplorasi alternatif strategis seperti merger dan akuisisi bisnis lain untuk meningkatkan dominasi pasar mereka. Sejak awal, perusahaan telah melakukan transaksi M&A melebihi $ 36 miliar. Ini memiliki jaringan pembeli, dari bisnis keluarga, firma ekuitas swasta, dan perusahaan lain yang berencana untuk melakukan akuisisi daftar baru.
Cabang M&A perusahaan menyediakan layanan berupa penasehat sisi beli, penasehat sisi jual, rekapitalisasi Rekapitalisasi Rekapitalisasi adalah jenis restrukturisasi perusahaan yang bertujuan untuk mengubah struktur permodalan perusahaan. Perusahaan melakukan rekapitalisasi agar struktur permodalannya lebih stabil atau optimal. , pembelian leveraged, dan pembelian manajemen Management Buyout (MBO) Pembelian manajemen (MBO) adalah transaksi keuangan perusahaan di mana tim manajemen dari sebuah perusahaan yang beroperasi memperoleh bisnis dengan meminjam uang. Di sisi jual, Bridgepoint menargetkan transaksi dalam kisaran EBITDA $ 1 juta hingga $ 20 juta, sementara di sisi beli menargetkan transaksi dalam kelompok $ 5 juta hingga $ 500 juta.
Peningkatan Modal
Perusahaan ekuitas swasta membantu perusahaan meningkatkan modal untuk ekspansi atau memfasilitasi akuisisi perusahaan kecil lainnya. Bidang keahlian di bawah peningkatan modal termasuk ekuitas, hutang senior Hutang senior Hutang senior adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki klaim pertama atas arus kas perusahaan. Ini lebih aman daripada hutang lainnya, seperti hutang subordinasi, hutang subordinasi, modal ventura, dan pembiayaan mezanin. Secara kumulatif, Bridgepoint telah mengumpulkan lebih dari $ 74 miliar modal untuk kliennya. Perusahaan mempertahankan hubungan yang kuat dengan institusi potensial untuk sumber modal, termasuk perusahaan ekuitas swasta, kantor keluarga, perusahaan modal ventura, jaringan investor malaikat, dan bank.
Bridgepoint juga merupakan sumber modal investasi langsung bagi perusahaan yang ingin tumbuh melalui restrukturisasi hutang dan injeksi ekuitas. Ini menginvestasikan modal langsung ke perusahaan melalui ekuitas swasta miliknya dan dana modal ventura.
Layanan Penasihat
Bridgepoint Merchant Banking menyediakan layanan konsultasi di berbagai bidang bagi perusahaan yang ingin mengembangkan, meningkatkan modal, atau mengubah kepemilikan. Daftar profesional perusahaan telah memberi nasihat tentang lebih dari $ 158 miliar transaksi selama bertahun-tahun. Cabang penasihat perusahaan menyediakan analisis kapasitas utang, analisis rekapitalisasi, perencanaan pembiayaan ekuitas, dan layanan M&A, serta pemodelan keuangan yang kompleks Sumber daya pemodelan keuangan dan panduan gratis untuk mempelajari konsep terpenting sesuai kemampuan Anda. Artikel ini akan mengajari Anda praktik terbaik pemodelan keuangan dengan ratusan contoh, templat, panduan, artikel, dan banyak lagi. Pelajari apa itu pemodelan keuangan, cara membuat model, keterampilan Excel, tip dan trik.
transaksi terkini
Pembiayaan $ 60 juta untuk TransWood Carriers, Inc.
Bridgepoint Merchant Banking baru-baru ini menyelesaikan kesepakatan pembiayaan kembali global senilai $ 60 juta dengan Transwood Carriers, Inc., bertindak sebagai satu-satunya pengatur pembiayaan. Perusahaan bekerja dengan jaringan pemodal untuk mendapatkan modal guna membiayai transaksi. Bank of America Merrill Lynch mendanai transaksi tersebut.
Fasilitas Uni-tranche senilai $ 45 juta untuk Mendukung Rekapitalisasi Dividen
Para prinsipal Bridgepoint, dalam peran mereka sebagai perwakilan terdaftar dari Grup Sekuritas M&A, adalah satu-satunya penyelenggara pembiayaan untuk rekapitalisasi dividen Unitranche senilai $ 45 juta untuk bisnis milik keluarga yang berlokasi di Omaha.
Penggalangan Modal untuk ScoreVision
Bridgepoint Merchant Banking bertindak sebagai penasihat tunggal ScoreVision, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Omaha, selama penggalangan modalnya. Ketentuan transaksi tidak diungkapkan. ScoreVision menggunakan sistem berbasis aplikasi dan perangkat lunak pengurutan iklan digital untuk mengoperasikan jumbotron untuk sekolah dan fasilitas olahraga.
Manajemen Bridgepoint Merchant Banking
Adam Claypool
Adam Claypool adalah salah satu pendiri dan kepala pengelola Bridgepoint Merchant Banking. Dia memiliki sembilan tahun pengalaman dalam pengelolaan dana ekuitas swasta dan telah menciptakan dan mengelola dua dana ekuitas swasta. Claypool memegang lisensi FINRA Seri 7, 63, 65, dan 79. Sejak penciptaan Bridgepoint, dia telah menyelesaikan lebih dari 40 transaksi dan telah mengumpulkan lebih dari $ 450 juta modal selama tujuh tahun terakhir.
Selain Bridgepoint, Claypool juga melayani di tujuh dewan perusahaan dan nirlaba. Baru-baru ini, dia ditunjuk sebagai mentor untuk Des Moines Global Insurance Accelerator. Alumni Universitas Iowa, dia juga duduk di Komite Tata Kelola dan Audit di Iowa Innovation Corporation.
Matt Plooster
Matt Plooster adalah kepala sekolah pengelola dan salah satu pendiri Bridgepoint Merchant Banking. Sebelumnya, dia bekerja di Morgan Stanley's IBD dan Global IBD di Deutsche Bank Securities. Ia memiliki lebih dari 14 tahun pengalaman di perbankan investasi, serta empat tahun pengalaman dalam pengelolaan dana ekuitas swasta.
Plooster telah menyelesaikan transaksi senilai lebih dari $ 41 miliar, baik dalam peningkatan modal maupun dalam M&A. Dia memegang gelar sarjana dari University of Chicago dan merupakan alumnus Columbia Business School. Dia memegang lisensi FINRA seri 7, 63, dan 79.
Wm. Lee Merritt
Wm. Lee Merritt menjabat sebagai kepala sekolah di Bridgepoint Merchant Banking. Keahlian utamanya meliputi perencanaan bisnis, transisi, dan aktivitas pembiayaan. Sebelum bergabung dengan Bridgepoint, Merritt bekerja sebagai Direktur Senior dan Wakil Presiden pengembangan bisnis di First National Bank. Peran sebelumnya yang lain termasuk mengelola mitra dalam M&A dan hukum bisnis di Woods & Aitken dan akuntan pajak di Touché Ross & Co. Dia memegang gelar sarjana dari Universitas Nebraska.
James Mackay
James Mackay menjabat sebagai kepala sekolah di Bridgepoint. Keahliannya meliputi perbankan investasi, keuangan perusahaan, dan konsultasi. Sebelum bergabung dengan Bridgepoint, Mackay menjabat sebagai Presiden dan CEO dari firma penasihat senilai $ 5,6 miliar dan sebagai Wakil Presiden Senior di H&R Block Financial Advisors. Dia juga mendirikan perusahaan sekuritas regional dan tiga dana modal ventura. Mackay meraih gelar Sarjana dari Indiana University. Dia memegang lisensi FINRA Seri 7, 63, dan 79.
Joe Liss
Joe Liss menjabat sebagai kepala sekolah transaksional di Bridgepoint. Bidang keahliannya meliputi perbankan investasi, semua bidang M&A, dan transaksi keuangan perusahaan. Dia menyelesaikan lebih dari $ 62 miliar M&A dan transaksi peningkatan modal.
Liss sebelumnya bekerja sebagai kepala grup M&A Chicago Deutsche Bank. Dia memegang gelar sarjana dari Universitas Northwestern. Seorang Chartered Financial Analyst (CFA), Liss memegang lisensi FINRA Seri 7, 63, dan 79.
Bacaan terkait
Terima kasih telah membaca panduan Keuangan untuk Bridgepoint Merchant Banking. Finance menawarkan Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari bagi mereka yang ingin meningkatkan karir mereka ke level berikutnya. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya berikut akan membantu:
- Bank Investasi Braket Bulge Bank Investasi Braket Bulge Bank investasi Braket Bulge adalah bank investasi global teratas. Daftar tersebut mencakup perusahaan seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, dan JP Morgan. Apa itu Bank Investasi Bulge Bracket dan
- Pemain Utama di Pasar Modal Pemain Utama di Pasar Modal Pada artikel ini, kami memberikan gambaran umum tentang para pemain kunci dan perannya masing-masing di pasar modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis pasar: primer dan sekunder. Panduan ini akan memberikan gambaran umum dari semua perusahaan besar dan karir di pasar modal.
- Bank Investasi Pasar Menengah Bank Investasi Pasar Menengah Bank investasi pasar menengah membantu perusahaan pasar menengah meningkatkan ekuitas, hutang, dan menyelesaikan M&A. Berikut adalah daftar bank pasar menengah teratas yang melayani bisnis menengah dengan pendapatan tahunan mulai dari $ 10 juta hingga $ 500 juta dan 100 hingga 2000 karyawan.
- 10 Perusahaan Ekuitas Teratas 10 Perusahaan Ekuitas Teratas Siapakah 10 perusahaan ekuitas swasta teratas di dunia? Daftar sepuluh perusahaan PE terbesar kami, diurutkan berdasarkan total modal yang dikumpulkan. Strategi umum dalam PE termasuk leveraged buyout (LBO), modal ventura, modal pertumbuhan, investasi tertekan, dan modal mezanin.
