Sovereign Wealth Funds (SWF) adalah kumpulan pendapatan - umumnya berasal dari komoditas pokok - yang digunakan suatu negara untuk berinvestasi di bidang yang mungkin tumbuh. Mayoritas negara yang mengelola dana kekayaan kedaulatan adalah negara yang bergantung pada sejumlah komoditas - biasanya satu atau dua - untuk sumber utama pendapatan negara. Negara-negara Timur Tengah adalah contoh yang sempurna, karena mereka sangat bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan nomor satu mereka. Pendapatan Penjualan Pendapatan penjualan adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau penyediaan jasa. Dalam akuntansi, istilah "penjualan" dan "pendapatan" dapat, dan sering kali, digunakan secara bergantian, dengan arti yang sama. Pendapatan tidak selalu berarti uang diterima. .
5 SWF teratas
Ada ratusan dana kekayaan kedaulatan hari ini. Namun, mereka yang berada di posisi teratas telah ada dan tetap memimpin selama bertahun-tahun. Di bawah ini adalah lima SWF terbesar saat ini.
1. Dana Pensiun Pemerintah Global - Norwegia
Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global, juga disebut sebagai Dana Minyak, memiliki aset lebih dari $ 1 triliunUSD. Didirikan pada tahun 1990, dana tersebut diciptakan untuk menyalurkan pendapatan sektor perminyakan yang luas di Norwegia ke dalam aset-aset yang terdiversifikasi Jenis Aset Jenis aset yang umum mencakup aset lancar, tidak lancar, fisik, tidak berwujud, beroperasi, dan tidak beroperasi. Mengidentifikasi dan.
Dana tersebut menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pajak yang dikumpulkan dari perusahaan minyak yang membayar lisensi untuk mengeksplorasi minyak.
2. Perusahaan Investasi China - China
China Investment Corporation adalah SWF yang mengelola dan menginvestasikan sebagian dari cadangan devisa Republik Rakyat China. Meskipun jumlah pasti aset yang saat ini dikelola tidak ditentukan, perkiraan nilai totalnya mendekati $ 1 triliunUSD. Baru-baru ini, dana tersebut mengamankan 45% saham di properti senilai $ 2 miliar di NYC di Avenue of the Americas. Dana tersebut juga sedang mengerjakan kemungkinan kesepakatan untuk membeli perusahaan gudang Eropa - Logicor - dari The Blackstone Group.
Diawasi oleh dewan direksi Dewan Direksi Dewan direksi pada dasarnya adalah panel orang-orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham. Setiap perusahaan publik secara hukum diwajibkan untuk memasang dewan direksi; organisasi nirlaba dan banyak perusahaan swasta - meski tidak diharuskan - juga membentuk dewan direksi. dan supervisor, serta komite eksekutif, sovereign wealth fund ini juga mempekerjakan dewan penasehat luar yang terdiri dari para spesialis di sejumlah negara berbeda yang mencakup Kanada, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Brasil, Norwegia, Prancis, dan Australia.
3. Otoritas Investasi Abu Dhabi - Abu Dhabi, UEA
Dimiliki oleh Emirat Abu Dhabi - di dalam Uni Emirat Arab (UEA) - Otoritas Investasi Abu Dhabi (ADIA) adalah dana kekayaan kedaulatan yang didirikan untuk melakukan investasi atas nama pemerintah Emirat Abu Dhabi. Karena sangat jenuh oleh pendapatan dan aliran pendapatan yang dihasilkan dari industri minyak dan cadangan minyak, pendapatan negara yang melebihi $ 900 miliar yang luar biasa ini dikumpulkan ke dalam ADIA dan digunakan untuk melakukan investasi yang beragam di seluruh dunia.
Portofolio dana menikmati tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sekitar 10%, menempatkannya di antara SWF yang paling sukses. Dana tersebut tidak membuat skala total asetnya menjadi publik. Namun, Sovereign Wealth Fund Institute - organisasi global yang ditugaskan untuk mengawasi dan menganalisis SWF - menunjukkan bahwa aset portofolio berada di sekitar $ 790 miliar.
4. Otoritas Investasi Kuwait - Kuwait
Otoritas Investasi Kuwait dimulai pada awal 1950-an. Ini dirancang untuk membantu Kuwait mengumpulkan, berinvestasi, dan menumbuhkan kekayaannya setelah penemuan cadangan minyak dan minyak. Dengan aset terdiversifikasi yang mendekati $ 600 miliar, dana tersebut tetap berada di puncak papan peringkat SWF selama bertahun-tahun.
Otoritas Investasi Kuwait diatur oleh dewan direksi, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan. Ada juga kursi di dewan untuk gubernur Bank Sentral Kuwait, Menteri Energi, dan pakar keuangan dan perminyakan.
5. SAMA Foreign Holdings - Arab Saudi
SAMA - Otoritas Moneter Arab Saudi - adalah bank sentral Arab Saudi. Ini bertanggung jawab atas kepemilikan asing negara dan menginvestasikan pendapatan negara ke dalam aset yang beragam di seluruh dunia.
SWF Arab Saudi ini, dengan total aset lebih dari $ 500 miliar, memiliki sekitar $ 115 miliar di Departemen Keuangan AS. Dana tersebut juga banyak diinvestasikan dalam Reksa Dana Publik. PIF melakukan investasi miliaran dolar di Uber Technologies pada tahun 2016.
Dana kekayaan kedaulatan sangat penting bagi negara-negara yang menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari sejumlah komoditas. Dana tersebut memungkinkan negara-negara tersebut untuk berinvestasi, mendiversifikasi, dan menumbuhkan sumber daya mereka.
Sumber daya tambahan
Terima kasih telah membaca panduan Keuangan untuk Sovereign Wealth Funds ini. Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia. Sumber daya berikut akan membantu dalam memajukan pendidikan keuangan Anda:
- Alokasi Aset Alokasi Aset Alokasi aset mengacu pada strategi di mana individu membagi portofolio investasi mereka di antara berbagai kategori yang berbeda untuk meminimalkan investasi
- Fund of Funds (FOF) Fund of Funds (FOF) Fund of Funds (FOF) adalah sarana investasi di mana dana diinvestasikan dalam portofolio yang terdiri dari saham dana lain.
- Futures and Forward Futures dan Forward Kontrak berjangka dan forward (lebih sering disebut sebagai futures dan forward) adalah kontrak yang digunakan oleh bisnis dan investor untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko atau berspekulasi. Futures dan forward adalah contoh aset derivatif yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya.
- Ekuitas Pribadi vs Dana Hedge Ekuitas Pribadi vs Dana Hedge Bandingkan ekuitas swasta vs dana lindung nilai dalam hal investor, risiko, likuiditas, cakrawala waktu, struktur kompensasi, karier, dan lebih banyak pro dan kontra masing-masing
