Kursus pemodelan keuangan teratas - Jika Anda ingin mempelajari cara membuat model Excel dari awal, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Finance memiliki pustaka tutorial, pelajaran, dan pelatihan yang lengkap untuk mengajari Anda cara membuat model Excel tingkat lanjut. Panduan ini menguraikan kursus pemodelan keuangan paling populer yang ditawarkan sebagai bagian dari program sertifikasi FMVA® Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari.
Daftar Kursus Teratas
Di bawah ini adalah deskripsi rinci dari setiap kursus, yang diperingkat dari pemula hingga mahir. Keuangan memiliki 24+ kursus yang dirancang untuk membantu mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.
# 1 Membangun Kursus Model Keuangan 3 Laporan
Kursus ini mengajarkan dasar-dasar membangun model keuangan dan dirancang untuk pemula.
Tujuan Pembelajaran:
- Tautkan tiga laporan keuangan Tiga Laporan Keuangan Ketiga laporan keuangan adalah laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ketiga pernyataan inti ini secara rumit menggunakan rumus dan perhitungan di Excel
- Buat prakiraan keuangan berdasarkan asumsi - gunakan pendorong untuk membuat laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas
- Pelajari rumus dan fungsi penting yang diperlukan untuk membangun model dinamis
Gambar: Membangun Model Keuangan di Excel
Kursus Pemodelan Penilaian Bisnis # 2
Kursus ini dibangun di atas model tiga pernyataan dan mengajarkan siswa bagaimana membangun model arus kas yang didiskon (DCF) Model Pelatihan Model DCF Panduan Gratis Model DCF adalah jenis model keuangan tertentu yang digunakan untuk menilai bisnis. Model ini hanyalah prakiraan arus kas bebas tanpa pangkat perusahaan dari awal.
Tujuan Pembelajaran:
- Comparable company analysis Comps - Comparable Trading Multiples Menganalisis Comparable Trading Multiples (Comps) melibatkan analisis perusahaan dengan profil operasi, keuangan dan kepemilikan yang serupa untuk memberikan pemahaman yang berguna tentang: operasi, keuangan, tingkat pertumbuhan, tren margin, belanja modal, kelipatan penilaian, DCF asumsi, dan tolok ukur untuk IPO - menghitung kelipatan perdagangan untuk perusahaan publik
- Transaksi preseden Analisis Transaksi Preseden Analisis transaksi preseden adalah metode penilaian perusahaan di mana transaksi M&A masa lalu digunakan untuk menilai bisnis yang sebanding saat ini. Biasanya disebut sebagai "preseden", metode penilaian ini digunakan untuk menilai seluruh bisnis sebagai bagian dari merger / akuisisi yang biasanya disiapkan oleh analis - menganalisis transaksi M&A masa lalu untuk menilai perusahaan
- Pemodelan DCF - cara menghitung nilai intrinsik bisnis berdasarkan nilai intrinsiknya Nilai Intrinsik Nilai intrinsik bisnis (atau jaminan investasi) adalah nilai sekarang dari semua arus kas masa depan yang diharapkan, didiskontokan dengan tingkat diskonto yang sesuai. Tidak seperti bentuk penilaian relatif yang melihat perusahaan yang sebanding, penilaian intrinsik hanya melihat pada nilai inheren bisnis itu sendiri.
Gambar: Kursus Dasar-dasar Penilaian Bisnis
Kursus Analisis Sensitivitas # 3
Ini adalah salah satu kursus kami yang paling populer. Ini mengajarkan siswa untuk melapisi analisis sensitivitas, Apa itu Analisis Sensitivitas? Analisis Sensitivitas adalah alat yang digunakan dalam pemodelan keuangan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai yang berbeda untuk sekumpulan variabel independen mempengaruhi variabel dependen serta analisis skenario, ke model DCF.
Tujuan Pembelajaran:
- Buat tiga skenario terpisah - kasus dasar, kasus terbalik, dan kasus sisi bawah
- Buat pemilih skenario dan "live case" - gunakan fungsi CHOOSE CHOOSE CHOOSE Fungsi CHOOSE dikategorikan di bawah fungsi Excel Lookup dan Reference. Ini akan mengembalikan nilai dari array yang sesuai dengan nomor indeks yang diberikan. Fungsi ini akan mengembalikan entri ke-n dalam daftar yang diberikan. Sebagai seorang analis keuangan, fungsi CHOOSE berguna dalam memilih dari sekumpulan data tertentu. Misalnya kita
- Lakukan analisis sensitivitas langsung dan tidak langsung
Gambar: Kursus Analisis Sensitivitas
# 4 Kursus Pemodelan Keuangan Merger dan Akuisisi
Ini adalah kursus pemodelan keuangan tingkat lanjut yang mengajarkan para analis bagaimana memodelkan proses M&A Akuisisi Merger atau akuisisi (M&A) Panduan ini membawa Anda melalui semua langkah dalam proses M&A. Pelajari bagaimana merger dan akuisisi dan kesepakatan diselesaikan. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses akuisisi dari awal hingga akhir, berbagai jenis pengakuisisi (pembelian strategis vs. finansial), pentingnya sinergi, dan biaya transaksi.
Tujuan Pembelajaran:
- Bangun asumsi: pengambilalihan premium, sinergi Sinergi Sinergi adalah konsep bahwa seluruh entitas lebih berharga daripada jumlah bagian-bagiannya. Logika ini biasanya merupakan kekuatan pendorong di balik merger dan akuisisi (M&A), di mana bankir investasi dan eksekutif perusahaan sering menggunakan sinergi sebagai alasan untuk kesepakatan tersebut. , sumber / penggunaan uang tunai
- Buat model pro forma yang menggabungkan dua bisnis menjadi satu perusahaan yang terkonsolidasi
- Melakukan akresi / dilusi Accretion Dilution Accretion Dilution Analysis adalah tes sederhana yang digunakan untuk menentukan apakah merger atau akuisisi yang diusulkan akan menambah atau mengurangi analisis EPS pasca-transaksi metrik kunci per saham seperti Earnings Per Share (EPS)
- Menilai dampaknya terhadap harga saham transaksi M&A bagi pihak pengakuisisi
Gambar: Kursus M&A Merger dan Akuisisi
# 5 Kursus Pemodelan Keuangan Leveraged Buyout
Kursus tingkat lanjut ini mengajarkan analis bagaimana membangun model Leveraged Buyout (LBO) Model LBO Model LBO dibuat di Excel untuk mengevaluasi transaksi leveraged buyout (LBO), akuisisi perusahaan yang didanai menggunakan sejumlah besar hutang. dari awal.
Tujuan Pembelajaran:
- Bangun model DCF tradisional untuk perusahaan target
- Tingkatkan leverage tingkat tinggi dan beberapa tahap utang
- Buat asumsi transaksi utama seperti rasio hutang / EBITDA Debt / EBITDA Rasio hutang bersih terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) mengukur leverage keuangan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya. Pada dasarnya, rasio hutang bersih terhadap EBITDA (hutang / EBITDA) memberikan indikasi berapa lama perusahaan perlu beroperasi pada tingkat saat ini untuk melunasi semua utangnya. , suku bunga, perjanjian, dll.
- Menilai Tingkat Pengembalian Internal (IRR) Tingkat Pengembalian Internal (IRR) Tingkat Pengembalian Internal (IRR) adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih (NPV) proyek menjadi nol. Dengan kata lain, itu adalah tingkat pengembalian tahunan gabungan yang diharapkan yang akan diperoleh dari sebuah proyek atau investasi. menurut jenis investor
Gambar: Kursus Model LBO
# 6 Kursus Pemodelan Keuangan Real Estat
Kursus pemodelan keuangan khusus industri ini dirancang untuk mengajari pengguna cara kerja ekonomi proyek pengembangan real estat.
Tujuan Pembelajaran:
- Pelajari bagaimana menilai properti berdasarkan Tingkat Kapitalisasi Tingkat Kapitalisasi Tingkat kapitalisasi (Cap Rate) digunakan dalam real estat, mengacu pada tingkat pengembalian properti berdasarkan pendapatan operasional bersih dari properti dan Pendapatan Operasional Bersih (NOI)
- Membangun model arus kas pengembangan termasuk pembebasan lahan, konstruksi, dan penjualan
- Membangun arus kas dan air terjun IRR menurut jenis investor untuk GP dan LP
- Buat pro forma pengembangan dan ringkasan satu halaman
Gambar: Kursus Pemodelan Keuangan Real Estat
# 7 Kursus Pemodelan Keuangan eCommerce
Ini adalah kursus pemodelan keuangan yang sangat populer bagi siapa saja yang mempertimbangkan untuk memulai bisnis online mereka sendiri atau yang bekerja untuk perusahaan eCommerce.
Tujuan Pembelajaran:
- Siapkan semua asumsi dan pendorong yang diperlukan untuk bisnis eCommerce
- Buat model tiga laporan keuangan ke masa depan
- Menghitung metrik pelanggan yang penting (misalnya, Perhitungan Nilai Umur LTV Penghitungan Nilai Umur Penghitungan Nilai Umur adalah proses yang digunakan bisnis untuk mengukur nilai pelanggan terhadap bisnis melalui umur penuh pelanggan) dan ekonomi unit
- Hargai bisnis dan buat bagan dan grafik keluaran
Gambar: Kursus Pemodelan Keuangan e-niaga Startup
# 8 Kursus Pemodelan & Penilaian Keuangan Tingkat Lanjut
Kursus pemodelan keuangan lanjutan Finance dibangun di atas studi kasus tentang cara menilai Amazon.com, Inc (AMZN) menggunakan berbagai metode penilaian.
Tujuan Pembelajaran:
- Hitung Total Addressable Market (TAM) Total Addressable Market (TAM) Total Addressable Market (TAM) Amazon, juga disebut sebagai pasar total yang tersedia, adalah peluang pendapatan keseluruhan yang tersedia untuk produk atau layanan jika untuk setiap segmen bisnis, dan menentukan pangsa pasar di masing-masing
- Gunakan laporan keuangan aktual untuk membangun model 3 laporan historis
- Siapkan semua asumsi dan driver yang diperlukan untuk membangun model DCF
- Buat perkiraan 10 tahun untuk bisnis Amazon
- Pelajari tentang topik lanjutan seperti pendapatan tersegmentasi, kompensasi berbasis saham Kompensasi Berbasis Saham Kompensasi Berbasis Saham (juga disebut Kompensasi Berbasis Saham atau Kompensasi Ekuitas) adalah cara membayar karyawan dan direktur perusahaan dengan saham kepemilikan dalam bisnis. Ini biasanya digunakan untuk memotivasi karyawan di luar kompensasi berbasis uang tunai reguler mereka dan untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan perusahaan. , Sewa Modal, Sewa Modal vs Sewa Operasi Perbedaan antara sewa modal vs sewa operasi - Sewa modal (atau sewa pembiayaan) diperlakukan seperti aset di neraca perusahaan, sedangkan sewa operasi adalah biaya yang tetap berada di luar neraca. Pikirkan sewa modal lebih seperti memiliki properti dan pikirkan sewa operasi lebih seperti menyewa properti. , dan lainnya
- Lakukan analisis perusahaan yang sebanding (Comps) menggunakan Capital IQ dan PitchBook Data
- Performa Sum-Of-The-Parts (SOTP Sum Of The Parts (SOTP) Valuation Sum Of The Parts (SOTP) valuation adalah pendekatan untuk menilai perusahaan dengan menilai secara terpisah nilai setiap segmen bisnis atau anak perusahaan dan menambahkannya) penilaian
- Hasilkan beberapa skenario operasi untuk menjelajahi berbagai hasil dan nilai untuk bisnis
- Lakukan analisis sensitivitas pada asumsi utama dan nilai keseluruhan dampak transaksi
Gambar: Kursus Pemodelan & Penilaian Keuangan Tingkat Lanjut
Kursus Pemodelan Keuangan dalam Program FMVA ™
Kursus ini berkembang dari pemula hingga mahir dan direkomendasikan untuk diambil dalam urutan yang ditetapkan di atas. Jika Anda mempertimbangkan untuk mendaftar di Financial Modeling and Valuation Analyst Program (FMVA) ® FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, Anda juga akan diminta untuk menyelesaikan kelas lain yang mencakup keterampilan penting untuk menjadi analis keuangan kelas dunia.
Topik tambahannya meliputi:
- Akuntansi
- Mata pelajaran keuangan (teori keuangan, matematika keuangan)
- Presentasi dan buku pitch
- Visualisasi data, bagan, dan grafik
- Strategi perusahaan
Analis keuangan modern membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan teknis Excel dan harus mampu melakukan analisis komprehensif yang memiliki presentasi yang indah dan mempertimbangkan keseluruhan strategi bisnis dan industri yang dianalisis.
Sumber daya tambahan
Untuk terus memajukan karir Anda sebagai analis keuangan kelas dunia, sumber daya Keuangan tambahan ini akan membantu:
- Jenis model keuangan Jenis Model Keuangan Jenis yang paling umum dari model keuangan meliputi: model laporan 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Temukan 10 jenis teratas
- Analisis Laporan Keuangan Analisis Laporan Keuangan Bagaimana melakukan Analisis Laporan Keuangan. Panduan ini akan mengajarkan Anda untuk melakukan analisis laporan keuangan dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas termasuk margin, rasio, pertumbuhan, likuiditas, leverage, tingkat pengembalian dan profitabilitas.
- Metode penilaian Metode Penilaian Saat menilai perusahaan sebagai kelangsungan hidup ada tiga metode penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, perusahaan pembanding, dan transaksi preseden. Metode penilaian ini digunakan dalam perbankan investasi, penelitian ekuitas, ekuitas swasta, pengembangan perusahaan, merger & akuisisi, leveraged buyout dan keuangan.
- Template pemodelan Excel gratis Template Excel & Model Keuangan Unduh templat model keuangan gratis - Perpustakaan spreadsheet keuangan menyertakan templat model keuangan 3 laporan, model DCF, jadwal utang, jadwal penyusutan, pengeluaran modal, bunga, anggaran, pengeluaran, perkiraan, bagan, grafik, jadwal, penilaian, analisis perusahaan yang sebanding, lebih banyak templat Excel