Daftar periksa uji tuntas

Di bawah ini adalah contoh daftar periksa uji tuntas untuk merger & akuisisi Proses M&A Akuisisi Merger Panduan ini membawa Anda melalui semua langkah dalam proses M&A. Pelajari bagaimana merger dan akuisisi dan kesepakatan diselesaikan. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses akuisisi dari awal hingga akhir, berbagai jenis pengakuisisi (pembelian strategis vs. finansial), pentingnya sinergi, dan biaya transaksi, peningkatan modal, dan transaksi lainnya. Daftar periksa uji tuntas mencakup lebih dari 25 item yang berkisar dari keuangan hingga hukum hingga item operasi yang harus diverifikasi sebelum menyelesaikan transaksi.

daftar periksa uji tuntas

Contoh - Item Daftar Periksa Uji Tuntas

  1. Apa keterlibatan bank saat ini dan historis dengan penerbit perusahaan Informasi Perusahaan Informasi hukum perusahaan tentang Lembaga Keuangan Perusahaan (Keuangan). Halaman ini berisi informasi hukum penting tentang Keuangan termasuk alamat terdaftar, nomor pajak, nomor bisnis, akta pendirian, nama perusahaan, merek dagang, penasihat hukum dan akuntan. dan pengelolaannya?
  2. Apakah penjamin emisi / agen utama telah meninjau bisnis dan operasi penerbit dengan manajemen penerbit?
  3. Apakah manajemen memiliki rencana bisnis tertulis, strategi perusahaan, dan / atau anggaran / perkiraan internal? Jika ya, apakah materi tersebut ditinjau oleh penjamin emisi / agen utama dalam konteks transaksi ini? {opsional untuk transaksi yang dibeli}
  4. Apa faktor kunci keberhasilan emiten / industri?
  5. Memiliki penjamin emisi / agen Perbankan (Sisi Jual) Karir Bank, juga dikenal sebagai Dealer atau secara kolektif sebagai Sisi Jual, menawarkan berbagai peran seperti perbankan investasi, penelitian ekuitas, penjualan & perdagangan yang ditinjau saat ini dan historis penerbit keuangan? Apakah ada masalah material yang diidentifikasi yang belum diungkapkan secara memadai?
  6. Apakah penjamin emisi utama membandingkan kinerja keuangan aktual emiten dengan rencana emiten? {opsional untuk transaksi yang dibeli}
  7. Apakah penjamin emisi / agen utama telah diberikan informasi perkiraan keuangan?
  8. Review keuangan TTM dan rencana kinerja bulanan.
  9. Apakah penjamin emisi / agen telah melakukan kunjungan lapangan? {opsional untuk transaksi yang dibeli}
  10. Apakah penjamin emisi / agen telah berkonsultasi dengan pakar (misalnya, insinyur independen, konsultan lingkungan, akuntan pajak, penyelidik forensik, dll.) Sehubungan dengan penawaran?
  11. Apakah penjamin emisi utama telah menyelesaikan pemeriksaan pelanggan / pemasok untuk menentukan hubungan / reputasi? {opsional untuk transaksi yang dibeli}
  12. Seberapa baik bank mengetahui tim manajemen emiten? Apakah bank memiliki alasan untuk mengkhawatirkan kompetensi atau integritas manajemen emiten?
  13. Berapa banyak waktu yang dihabiskan bank dengan manajemen penerbit sehubungan dengan penawaran dan / atau transaksi historis? Apakah CEO / CFO emiten terlibat dalam menyiapkan dokumen pengungkapan publik emiten?
  14. Dalam kasus emiten yang telah menjadi perusahaan publik, apakah penjamin emisi utama mengetahui adanya kekhawatiran tentang riwayat pengungkapan emiten?
  15. Apakah manajemen emiten dan penasihat eksternal bekerja sama sepenuhnya dengan penjamin emisi dan penasihat penjamin emisi selama proses uji tuntas?
  16. Memiliki departemen riset ekuitas bank Analis Riset Ekuitas Seorang analis riset ekuitas menyediakan liputan riset perusahaan publik dan mendistribusikan riset itu kepada klien. Kami mencakup gaji analis, deskripsi pekerjaan, titik masuk industri, dan kemungkinan jalur karier. terlibat dalam proses uji tuntas? Apakah departemen penelitian ekuitas bank mencakup sekuritas penerbit? Apakah departemen riset ekuitas bank mengetahui bisnis emiten secara umum, sebagai akibat dari mencakup beberapa pesaingnya atau sebaliknya? {opsional untuk transaksi yang dibeli}
  17. Apakah auditor independen emiten pernah terlibat dalam uji tuntas Laporan Uji Tuntas Contoh laporan uji tuntas atas transaksi M&A. Laporan DD ini untuk uji tuntas M&A memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab sebelum ditutup. Laporan uji tuntas dikirim sebagai memo internal kepada anggota tim eksekutif yang mengevaluasi transaksi dan merupakan persyaratan untuk menutup kesepakatan. proses dan / atau berpartisipasi dalam penyusunan dokumen pengungkapan publik emiten? Apakah emiten telah menginstruksikan auditor untuk menyampaikan surat kenyamanan jangka panjang auditor kepada penjamin emisi / agen penempatan sehubungan dengan penawaran? Apakah bank memiliki alasan untuk mengkhawatirkan kompetensi auditor?
  18. Apakah penjamin emisi / agen penempatan utama telah meninjau surat manajemen auditor selama tiga tahun sebelumnya?
  19. Apakah penerbit mengubah salah satu kebijakan akuntansinya dalam tiga tahun sebelumnya di mana perubahan tersebut material terhadap laporan keuangan penerbit? Apakah penerbit menunjukkan niat untuk mengubah kebijakan akuntansi saat ini selama 12 bulan ke depan?
  20. Apakah penjamin emisi / agen penempatan utama telah meninjau sistem informasi manajemen dan infrastruktur teknologi emiten?
  21. Siapa yang bertindak sebagai penasihat hukum eksternal (nama firma dan pengacara yang pada prinsipnya terlibat) untuk penjamin emisi / agen penempatan? Apakah penasihat eksternal telah menyelesaikan tinjauan uji tuntas hukum adat dari penerbit? Apakah penjamin emisi / agen penempatan menunjukkan ketidakpuasan dengan tingkat partisipasi penasihat dalam proses prospektus, tingkat akses penasihat ke manajemen penerbit, catatan litigasi, kontrak material, dan buku catatan harian atau hasil penyelidikan uji tuntas penasihat? Apakah bank memiliki alasan untuk mengkhawatirkan kompetensi penasihat tersebut?
  22. Siapa yang bertindak sebagai penasihat hukum eksternal (nama firma dan pengacara yang pada prinsipnya terlibat) 'untuk penerbit? Bagaimana sejarah penasihat dengan penerbit? Apakah penasihat telah terlibat dalam proses uji tuntas dan dalam menyusun memorandum atau prospektus penawaran yang digunakan untuk menyelesaikan penawaran? Apakah bank mempunyai alasan untuk mengkhawatirkan kompetensi penasihat?
  23. Siapa direktur emiten? Apakah bank memiliki alasan untuk mengkhawatirkan kompetensi atau integritas manajemen emiten?
  24. Dalam kasus penawaran umum perdana atau penawaran sekunder oleh pemegang saham utama, apakah pemegang saham utama telah dilibatkan dalam proses uji tuntas dan / atau berpartisipasi dalam menyusun memorandum penawaran atau prospektus yang digunakan untuk menyelesaikan penawaran? Apakah pemegang saham utama memberikan representasi, jaminan, atau ganti rugi sehubungan dengan penawaran? {opsional untuk transaksi yang dibeli}
  25. Apakah penjamin emisi / agen penempatan dan / atau penasihat eksternal telah meninjau kontrak material penerbit untuk memastikan bahwa kontrak tersebut diungkapkan secara memadai dan akurat?
  26. Apakah keberhasilan penerbit sangat bergantung pada kekayaan intelektual apa pun termasuk paten, merek dagang, atau situs web yang relevan? Jika ya, apakah penasihat penjamin emisi / agen penempatan telah meninjau kecukupan perlindungan hukum penerbit dan pengungkapan risiko terkait?
  27. Selain penawaran, apa sajakah sumber pembiayaan material emiten lainnya?
  28. Apakah pekerjaan pemodelan keuangan dan penilaian telah diperiksa oleh banyak pihak?
  29. Apakah penerbit memiliki masalah lingkungan, kewajiban, atau eksposur yang signifikan?

Sumber daya tambahan

Terima kasih telah membaca panduan contoh Finance tentang daftar periksa uji tuntas ini. Untuk terus belajar dan memajukan karir Anda di bidang keuangan perusahaan, sumber daya tambahan ini akan membantu Anda dalam perjalanan:

  • Uji tuntas M&A
  • Proses merger dan akuisisi Proses M&A Akuisisi Merger Panduan ini memandu Anda melalui semua langkah dalam proses M&A. Pelajari bagaimana merger dan akuisisi dan kesepakatan diselesaikan. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses akuisisi dari awal hingga akhir, berbagai jenis pengakuisisi (pembelian strategis vs. finansial), pentingnya sinergi, dan biaya transaksi.
  • Apa itu pemodelan keuangan Apa itu Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan dilakukan di Excel untuk meramalkan kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan tentang apa itu pemodelan keuangan, bagaimana & mengapa membangun model.
  • Semua template transaksi Template Template bisnis gratis untuk digunakan dalam kehidupan pribadi atau profesional Anda. Templat termasuk Excel, Word, dan PowerPoint. Ini dapat digunakan untuk transaksi, hukum, pemodelan keuangan, analisis keuangan, perencanaan bisnis, dan analisis bisnis.

Direkomendasikan

Dasar-dasar Bagian 338
Apa itu Anti-Dumping Duty?
Apa itu Fungsi SUMPRODUCT Excel?