Teaser investasi adalah ringkasan satu atau dua slide dari proses penjualan potensial Pembelian Aset vs Pembelian Saham Pembelian aset vs pembelian saham - dua cara untuk membeli perusahaan, dan setiap metode menguntungkan pembeli dan penjual dengan cara yang berbeda. Panduan terperinci ini mengeksplorasi dan mencantumkan pro, kontra, serta alasan untuk menyusun kesepakatan aset atau kesepakatan saham dalam transaksi M&A. tanpa menyebut nama calon perusahaan sasaran, demi menjaga kerahasiaan identitas perusahaan. Teaser harus menyertakan nilai jual unik perusahaan sambil memastikan bahwa nilai bisnis dipahami oleh banyak orang. Pencarian pembeli yang lebih luas membantu perusahaan target mendapatkan kesepakatan terbaik.
Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan proses penjualan, tujuan pertama dan utama perusahaan adalah mendapatkan harga jual yang maksimal. Untuk mencapai ini, perusahaan mempekerjakan bankir investasi. Apa yang dilakukan Bankir Investasi? Apa yang dilakukan Bankir Investasi? Bankir investasi dapat bekerja 100 jam seminggu melakukan penelitian, pemodelan keuangan & presentasi bangunan. Meskipun memiliki beberapa posisi yang paling didambakan dan menguntungkan secara finansial di industri perbankan, perbankan investasi juga merupakan salah satu jalur karier yang paling menantang dan sulit, Panduan untuk IB atau penasihat M&A. Tujuan para bankir juga untuk mendapatkan nilai maksimum, karena komisi mereka bergantung pada penilaian bisnis.
Untuk mencapai valuasi yang maksimal, bankir wajib memasarkan perusahaan dengan baik kepada calon pembeli. Karenanya, para bankir menyiapkan dokumen profesional yang dikenal sebagai "penggoda", di mana mereka menyoroti bisnis perusahaan, keuangan, proyeksi pertumbuhan, pelanggan, dll. Untuk menarik pembeli potensial. Pada saat ini, perusahaan tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan lebih memilih untuk merahasiakannya. Makanya, "teaser" yang disiapkan tersebut tanpa menyebutkan nama perusahaan.
Isi Teaser
Di bawah ini adalah bagian penting yang harus disertakan dalam setiap Teaser:
- Tinjauan Industri - Penjelasan singkat tentang industri dan lanskap kompetitif tempat perusahaan beroperasi
- Deskripsi Bisnis - Kemampuan perusahaan, bersama dengan sifat dan jenis produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Seseorang harus memastikan bahwa informasi ini tidak disalin langsung dari situs web perusahaan, karena pembaca kemudian dapat mengidentifikasi perusahaan dari membaca teaser.
- Lokasi - Penting bagi teaser untuk menyebutkan lokasi kantor pusat perusahaan. Hal ini memungkinkan pembeli potensial untuk berpikir dari perspektif sinergi atau melihat kesepakatan sebagai cara untuk memasuki pasar baru.
- Ringkasan Keuangan - Bagian teaser ini sangat penting, karena banyak investor yang hanya tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dengan profil keuangan tertentu, seperti perusahaan kecil dengan pendapatan dari US $ 5 juta hingga US $ 50 juta, atau perusahaan besar dengan pendapatan di kisaran US $ 100 juta sampai US $ 500 juta. Ringkasan keuangan juga memberikan perkiraan margin EBITDA perusahaan target dan metrik keuangan lainnya.
- Dasar Pemikiran Investasi - Bagian ini menjelaskan USP perusahaan dan alasan mengapa investor harus mempertimbangkan untuk membeli bisnis. Contoh alasan investasi termasuk pendapatan berulang, pelanggan perusahaan, basis pelanggan terkonsentrasi, teknologi terbaru, platform berpemilik, paten, dll.
- Tinjauan Pelanggan - Beberapa penggoda juga menyoroti beberapa pelanggan perusahaan, terutama jika mereka adalah merek utama di industri ini, untuk membangun kredibilitas perusahaan.
- Struktur Transaksi - Bagian ini membahas sifat transaksi seperti yang diharapkan oleh penjual. Ini bisa berupa penjualan lengkap bisnis, ukiran, pembiayaan usaha, dll.
- Informasi Bankir - Teaser juga menyebutkan apakah proses penjualan dilakukan oleh bankir eksklusif atau merupakan usaha patungan oleh dua bank atau lebih. Rincian kontak bankir juga disebutkan, sehingga calon pembeli dapat dengan mudah menghubungi mereka untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi apa pun yang mungkin mereka cari.
Unduh Template Gratis
Masukkan nama dan email Anda di formulir di bawah ini dan unduh template gratisnya sekarang!
Langkah Berikutnya dalam Proses
Pemikat dikirim ke pembeli potensial, seperti investor strategis - yaitu, perusahaan yang beroperasi di industri yang sama, dan investor keuangan seperti perusahaan Ekuitas Pribadi (PE). Tujuan pengiriman teaser adalah untuk mengidentifikasi minat mereka pada kesepakatan potensial.
Sebagai langkah selanjutnya, jika calon pembeli menunjukkan minat pada bisnis tersebut, mereka kemudian menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan perusahaan target. NDA ditandatangani untuk menjaga kerahasiaan identitas perusahaan dan untuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan oleh penjual tidak digunakan oleh calon pengakuisisi untuk keuntungan pribadi atau kompetitifnya. Setelah NDA ditandatangani, penjual mengungkapkan identitasnya, bersama dengan lebih banyak informasi yang terkandung dalam Memorandum Informasi Rahasia (CIM).
Bacaan Terkait
Terima kasih telah membaca panduan Keuangan untuk penggoda investasi. Finance adalah penyedia global resmi dari Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk mengubah siapa pun menjadi analis keuangan kelas dunia.
Jika Anda tertarik untuk memajukan karir Anda di bidang keuangan perusahaan, artikel Keuangan ini akan membantu Anda dalam perjalanan:
- Buku Pitch Perbankan Investasi Buku Pitch Perbankan Investasi Cara membuat buku pitch perbankan investasi. Panduan ini akan mengajari Anda apa saja yang disertakan, cara membuat buku pitch IB, dan memberikan contoh slide
- Proses M&A Merger Akuisisi Proses M&A Panduan ini membawa Anda melalui semua langkah dalam proses M&A. Pelajari bagaimana merger dan akuisisi dan kesepakatan diselesaikan. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses akuisisi dari awal hingga akhir, berbagai jenis pengakuisisi (pembelian strategis vs. finansial), pentingnya sinergi, dan biaya transaksi.
- Metode Penilaian Metode Penilaian Saat menilai perusahaan sebagai kelangsungan hidup ada tiga metode penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, perusahaan pembanding, dan transaksi preseden. Metode penilaian ini digunakan dalam perbankan investasi, penelitian ekuitas, ekuitas swasta, pengembangan perusahaan, merger & akuisisi, leveraged buyout dan keuangan.
- Non Disclosure Agreement Non Disclosure Agreement (NDA) Non Disclosure Agreement (NDA) adalah dokumen yang dipertukarkan antara calon pembeli dan penjual pada tahap awal transaksi M&A.
