Omset tahunan adalah ukuran untuk menggambarkan aktivitas perdagangan tahunan dana. Ini adalah persentase yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak kepemilikan reksa dana Reksa dana Reksa dana adalah kumpulan uang yang dikumpulkan dari banyak investor untuk tujuan berinvestasi di saham, obligasi, atau sekuritas lainnya. Reksa dana dimiliki oleh sekelompok investor dan dikelola oleh para profesional. Pelajari tentang berbagai jenis dana, cara kerjanya, dan manfaat serta pengorbanan berinvestasi di dalamnya atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) diganti dalam tahun tersebut.
Intinya, omset tahunan akan membantu menunjukkan pembelian atau penjualan sekuritas dalam reksa dana atau portofolio ETF. Ketika reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Fund (ETF) adalah sarana investasi populer di mana portofolio dapat lebih fleksibel dan terdiversifikasi di berbagai kelas aset yang tersedia. Pelajari tentang berbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. menjual atau membeli, rasio omset tahunan dana akan meningkat.
Jika lebih tinggi, maka dana tersebut dikelola lebih aktif. Sebaliknya, jika omset tahunan rendah, dapat disimpulkan bahwa dana tersebut dikelola secara pasif.
Ringkasan
- Omset tahunan adalah ukuran untuk menggambarkan aktivitas perdagangan tahunan dana - pembelian dan penjualan sekuritas setiap tahun.
- Bisa rendah atau tinggi, tergantung bagaimana reksa dana atau ETF dikelola - dikelola secara aktif atau dikelola secara pasif.
- Untuk menghitung rasio perputaran, bagi jumlah sekuritas baru yang dibeli dan jumlah sekuritas yang dijual dengan total aset kelolaan dalam reksa dana atau ETF. Ini akan memberikan jumlah persentase dan dapat digunakan untuk menggambarkan perputaran dana setiap tahun.
Reksa Dana dan Exchange-Traded Funds (ETF)
Reksa dana dapat dijelaskan sebagai dana investasi terbuka yang dikelola oleh profesional keuangan. Uang dikumpulkan dari banyak investor dan digunakan untuk pembelian sekuritas, seperti saham atau obligasi. Ini menarik bagi sebagian investor karena manajemen profesional, faktor diversifikasi, dan harga yang rendah.
Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah sejenis dana investasi yang mencakup sekuritas seperti saham atau komoditas tetapi diperdagangkan di bursa. Mirip dengan reksa dana, ETF menarik bagi investor karena biaya rendah, tetapi juga efisiensinya dalam hal perpajakan.
Perbedaan utama antara ETF dan reksa dana terletak pada biaya, perpajakan, dan perdagangannya. Karena ETF diperdagangkan di bursa, mereka biasanya dikenakan biaya seperti komisi perantara.
Namun, ETF secara umum dikenal menawarkan biaya yang lebih rendah secara keseluruhan daripada reksa dana. ETF juga dianggap lebih hemat pajak karena tidak ditebus oleh pemegangnya sendiri, dan mereka menjual sahamnya di pasar saham Pasar Saham Pasar saham mengacu pada pasar publik yang ada untuk menerbitkan, membeli dan menjual saham yang diperdagangkan pada suatu saham. pertukaran atau over-the-counter. Saham, juga dikenal sebagai ekuitas, mewakili kepemilikan fraksional di sebuah perusahaan.
Menghitung Rasio Perputaran
Untuk menghitung rasio perputaran, bagi jumlah sekuritas baru yang dibeli dan jumlah sekuritas yang dijual dengan total aset kelolaan dalam reksa dana atau ETF. Ini akan memberi Anda jumlah persentase dan dapat digunakan untuk menggambarkan perputaran dana setiap tahun. Ekspresi matematika diberikan di bawah ini:
Jika rasio menunjukkan 100%, itu berarti semua posisi dalam ETF atau reksa dana dibeli dan dijual selama setahun terakhir. Jika ada persentase omset rendah, seseorang dapat menyimpulkan strategi penahanan.
Secara keseluruhan, kalkulasi tingkat turnover akan menunjukkan sejauh mana perubahan dalam kepemilikan dana selama setahun terakhir.
Mengapa Omset Tahunan Penting?
Omset tahunan penting karena beberapa alasan. Hal ini penting bagi calon investor dan investor saat ini karena mereka harus melihat apakah dana yang mereka investasikan dikelola secara aktif atau pasif. Menentukan rasio omset tahunan akan membantu menemukan hal ini.
Investor perlu menganalisis omset tahunan untuk memastikan bahwa mereka memahami biaya tambahan yang terlibat jika, misalnya, dana tersebut dikelola secara aktif. Biaya tambahan yang terkait dengan biaya transaksi tambahan, seperti biaya perantara, akan mempengaruhi pengembalian investasi investor secara keseluruhan.
Selain itu, omset tahunan yang lebih tinggi dapat mengakibatkan implikasi pajak yang negatif. Jika ada perdagangan tambahan yang menguntungkan, akan ada lebih banyak penghasilan kena pajak.
Secara keseluruhan, kepentingan utama mengenai omset tahunan melibatkan kemungkinan biaya yang lebih tinggi dari perpajakan dan peningkatan perdagangan, yang dapat mempengaruhi pengembalian investasi secara keseluruhan tergantung pada situasi investor dan apa yang mereka cari.
Omset Tahunan - Contoh
Reksa dana berinvestasi di 200 saham. Sepanjang tahun 2020, 150 di antaranya diganti. Ini menghasilkan rasio omset tahunan sebesar 75%. Ini adalah omset yang tinggi untuk reksa dana dan oleh karena itu, dapat didefinisikan sebagai reksa dana yang lebih aktif dikelola.
Bacaan Terkait
Finance adalah penyedia resmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akreditasi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ adalah standar global untuk analis kredit yang mencakup keuangan, akuntansi, analisis kredit, analisis arus kas , pemodelan perjanjian, pembayaran kembali pinjaman, dan lainnya. program sertifikasi, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia. Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya tambahan di bawah ini akan berguna:
- Metode Investasi Metode Investasi Panduan dan ikhtisar metode investasi ini menguraikan cara-cara utama investor mencoba menghasilkan uang dan mengelola risiko di pasar modal. Investasi adalah aset atau instrumen apa pun yang dibeli dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian di masa mendatang (capital gain), atau dengan harapan aset tersebut akan langsung menghasilkan pendapatan (seperti pendapatan sewa atau dividen).
- Trading Efek Trading Securities Trading sekuritas adalah efek yang telah dibeli oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Perusahaan dapat memilih untuk berspekulasi pada berbagai sekuritas hutang atau ekuitas jika mengidentifikasi sekuritas yang dinilai terlalu rendah dan ingin memanfaatkan peluang tersebut.
- Reksa Dana Terbuka vs. Reksa Dana Tertutup Reksa Dana Terbuka vs Reksa Dana Tertutup Banyak investor yang menganggap reksa dana terbuka vs. reksa dana tertutup serupa karena kedua reksa dana memungkinkan mereka cara berbiaya rendah untuk menggabungkan modal dan
- Rasio Perputaran Aset Rasio Perputaran Aset Rasio perputaran aset, juga dikenal sebagai rasio perputaran aset total, mengukur efisiensi yang digunakan perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Perusahaan dengan rasio perputaran aset yang tinggi beroperasi lebih efisien dibandingkan dengan pesaing dengan rasio yang lebih rendah.
