Teaser Investasi adalah dokumen profesional satu atau dua halaman yang digunakan untuk memperkenalkan proses M&A Akuisisi Merger Panduan ini membawa Anda melalui semua langkah dalam proses M&A. Pelajari bagaimana merger dan akuisisi dan kesepakatan diselesaikan. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses akuisisi dari awal hingga akhir, berbagai jenis pengakuisisi (pembelian strategis vs. finansial), pentingnya sinergi, dan biaya transaksi atau peluang investasi untuk pembeli strategis atau finansial. Teaser adalah dokumen terpenting dalam proses transaksi karena merupakan dokumen pertama yang dilihat calon pembeli sebelum melanjutkan transaksi. Pemikat biasanya disiapkan secara "buta" (yaitu, tanpa nama) untuk menjaga kerahasiaan potensi target investasi.
Dokumen ini sering disiapkan oleh bank investasi. Job Browse deskripsi pekerjaan: persyaratan dan keterampilan untuk posting pekerjaan di perbankan investasi, penelitian ekuitas, perbendaharaan, FP&A, keuangan perusahaan, akuntansi dan bidang keuangan lainnya. Uraian tugas ini telah disusun dengan mengambil daftar keterampilan, persyaratan, pendidikan, pengalaman, dan lainnya yang paling umum yang mewakili perusahaan. Ini adalah dokumen pemasaran, yang tujuan utamanya adalah untuk menarik calon pembeli agar datang ke meja pembuatan kesepakatan.
Kualitas Teaser Investasi yang Efektif
- Meskipun tidak ada batas halaman maksimum saat menyiapkan Promosi Investasi, panjang teaser sebaiknya tidak melebihi tiga halaman. Jika tidak, calon pembeli mungkin merasa kewalahan dengan banyaknya informasi yang harus diproses dan kehilangan minat.
- Sangat penting untuk hanya memasukkan informasi kunci dan menjaga konten tetap ringkas.
- Teaser Investasi harus menyertakan grafik yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pembeli tentang produk dan / atau layanan yang disediakan oleh perusahaan.
- Nama perusahaan tidak boleh diungkapkan dalam dokumen.
- Bagian sorotan investasi yang ditulis dengan baik, bagian ikhtisar perusahaan, bagian produk / layanan perusahaan, dan bagian keuangan sangat penting untuk membangun Teaser Investasi yang sukses.
Isi dari Promosi Investasi yang Efektif
Teaser Investasi yang efektif biasanya mencakup berikut ini:
- Sorotan Investasi: Ini termasuk tiga hingga lima poin yang menguraikan Unique Selling Points (USP) dari peluang investasi atau akuisisi. Contoh sorotan investasi dapat berupa kepemimpinan pasar, kepemilikan teknologi eksklusif, pertumbuhan pendapatan yang signifikan, aliansi dan / atau kemitraan yang kuat, jaringan penjualan yang luas, kemampuan produksi yang unggul, tim manajemen yang berpengalaman, dll.
- Gambaran Umum Perusahaan: Promosi investasi biasanya mencakup deskripsi singkat tentang wilayah geografis dan lanskap kompetitif tempat perusahaan beroperasi. Deskripsi perusahaan juga harus diberikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pembeli tentang perusahaan. Sangat penting bahwa informasi perusahaan tidak secara langsung disalin dari situs web perusahaan, karena hal itu dapat memungkinkan calon pembeli untuk mengidentifikasi perusahaan ketika ingin identitasnya dirahasiakan.
- Tinjauan Pelanggan: Jika memungkinkan, nama pelanggan utama harus dimasukkan untuk membangun kredibilitas perusahaan.
- Informasi Transaksi: Detail tentang jenis transaksi harus ditunjukkan (kemitraan strategis, penjualan penuh, penjualan sebagian, pembelian, dll.) Dalam teaser investasi.
- Produk dan / atau Bauran Penjualan: Daftar produk / jasa utama yang ditawarkan dan pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing produk / jasa tersebut.
- Ringkasan Keuangan:Ringkasan metrik keuangan historis utama (EBITDA, EBITDA EBITDA atau Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan, Amortisasi adalah laba perusahaan sebelum pemotongan bersih ini dibuat. EBITDA berfokus pada keputusan operasi bisnis karena melihat bisnis 'profitabilitas dari operasi inti sebelum dampak struktur modal. Rumus, contoh Pendapatan, Margin Laba, Margin Laba, Margin Laba Bersih, Margin Laba Bersih (juga dikenal sebagai "Margin Laba" atau "Rasio Margin Laba Bersih") adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari total pendapatannya. Ini mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan per dolar dari pendapatan yang diperoleh., dll.) dan angka perkiraan.Setidaknya dua tahun data historis sehubungan dengan setidaknya dua tahun proyeksi angka keuangan harus disertakan.
Contoh
Sebagai contoh, anggaplah Perusahaan AppCentral, perusahaan pembuat terbesar di AS, ingin membentuk kemitraan strategis di Cina. AppCentral menugaskan Keuangan untuk memimpin kesepakatan dan menyiapkan Teaser Investasi untuk pembeli potensial di Tiongkok. Contoh Teaser Investasi dapat disiapkan sebagai berikut:
Unduh Template Gratis
Masukkan nama dan email Anda pada form di bawah ini dan download template teaser investasi gratis sekarang!
Langkah Selanjutnya
Teaser Investasi dikirim ke pembeli potensial seperti investor strategis (mereka yang beroperasi di industri yang sama) dan investor keuangan (perusahaan Ekuitas Pribadi). Tujuan dari Teaser adalah untuk menarik minat dan berpotensi melakukan kesepakatan dengan penjual.
Jika calon pembeli tertarik dengan bisnis tersebut, Non-Disclosure Agreement (NDA) Non Disclosure Agreement (NDA) Non Disclosure Agreement (NDA) adalah dokumen yang dipertukarkan antara calon pembeli dan penjual pada tahap awal M&A transaksi. dengan perusahaan ditandatangani untuk menciptakan hubungan rahasia antara para pihak dan melindungi informasi rahasia atau rahasia dagang. Setelah menandatangani NDA, identitas perusahaan akan diungkapkan dan lebih banyak informasi akan diberikan dalam Memorandum Informasi Rahasia (CIM) CIM - Informasi Rahasia Memorandum Informasi Rahasia (CIM) adalah dokumen yang digunakan dalam M&A untuk menyampaikan informasi penting dalam penjualan proses. Panduan, contoh, dan template.
Bacaan Terkait
Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia . Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini akan berguna:
- Buku Pitch Perbankan Investasi Buku Pitch Perbankan Investasi Cara membuat buku pitch perbankan investasi. Panduan ini akan mengajari Anda apa saja yang disertakan, cara membuat buku pitch IB, dan memberikan contoh slide
- Non Disclosure Agreement Non Disclosure Agreement (NDA) Non Disclosure Agreement (NDA) adalah dokumen yang dipertukarkan antara calon pembeli dan penjual pada tahap awal transaksi M&A.
- Informasi Rahasia Memorandum CIM - Informasi Rahasia Memorandum Informasi Rahasia (CIM) adalah dokumen yang digunakan dalam M&A untuk menyampaikan informasi penting dalam proses penjualan. Panduan, contoh, dan template
- Metode Penilaian Metode Penilaian Saat menilai perusahaan sebagai kelangsungan hidup ada tiga metode penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, perusahaan pembanding, dan transaksi preseden. Metode penilaian ini digunakan dalam perbankan investasi, penelitian ekuitas, ekuitas swasta, pengembangan perusahaan, merger & akuisisi, leveraged buyout dan keuangan.
