Nota Penawaran juga dikenal sebagai memorandum penempatan pribadi. Ini digunakan sebagai alat untuk menarik investor eksternal, baik secara khusus menargetkan kelompok yang dikenal atau hanya meminta investor yang berminat secara umum. Dokumen tersebut memungkinkan investor untuk memahami investasi secara rinci, sehingga dapat membantu mereka menilai minat mereka untuk berpartisipasi dalam kesepakatan. Seorang bankir investasi Apa yang dilakukan Bankir Investasi? Apa yang dilakukan Bankir Investasi? Bankir investasi dapat bekerja 100 jam seminggu melakukan penelitian, pemodelan keuangan & presentasi bangunan. Meskipun memiliki beberapa posisi yang paling didambakan dan menguntungkan secara finansial di industri perbankan, perbankan investasi juga merupakan salah satu jalur karier yang paling menantang dan sulit, Guide to IB sering kali menyiapkan memorandum penawaran atas nama pemilik bisnis.
Dalam keuangan investasi Deskripsi Pekerjaan Perbankan Investasi Deskripsi Pekerjaan Perbankan Investasi ini menguraikan keterampilan utama, pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang analis IB atau rekanan, sebuah memorandum penawaran adalah sejenis rencana bisnis terperinci yang menyoroti informasi yang dibutuhkan oleh seorang investor untuk memahami bisnisnya. Ini memberikan rincian tentang persyaratan keterlibatan, potensi risiko yang terkait dengan bisnis, dan deskripsi rinci tentang operasi bisnis.
Dalam dokumen tersebut juga sering terdapat perjanjian berlangganan yang bertindak sebagai kontrak antara dua pihak, yaitu investor dan perusahaan penerbit. Investasi secara resmi mengikuti pedoman ini dan sebagian besar diwajibkan oleh regulator sekuritas. Prospektus mirip dengan memorandum penawaran, tetapi yang pertama untuk masalah yang diperdagangkan secara publik sedangkan yang kedua untuk penempatan pribadi.
Pertumbuhan bisnis membutuhkan suntikan modal yang didapat dari investor. Nota penawaran merupakan bagian dari proses investasi. Misalnya, suatu perusahaan mungkin memutuskan untuk menambah jumlah kantornya, yang akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Prosesnya dimulai dengan perusahaan memutuskan berapa banyak yang mereka butuhkan untuk ekspansi.
Kemudian, bankir investasi membuat draf memorandum penawaran, yang harus sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan sekuritas yang ada. Perusahaan kemudian memilih siapa yang akan menerbitkan dokumen, tergantung pada investor yang mereka targetkan. Ini seperti proses melakukan IPO, tetapi memorandum penawaran ditujukan untuk investasi penempatan swasta daripada perusahaan yang mencari dana untuk go public.
Contoh Nota Penawaran
International Metals Trading LLC telah memposting memorandum penawaran secara publik di slideshare.net. Presentasi (di bawah) memberikan contoh memorandum penawaran yang jelas yang dapat membantu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang biasanya disertakan dalam dokumen dan seperti apa sebenarnya dokumen itu.
Lihat Dokumen Lengkap di sini.
Isi Memorandum Penawaran
Nota penawaran terdiri dari informasi kunci tentang strategi pertumbuhan masa depan perusahaan, peluang yang akan datang di pasar, strategi untuk mencapai proyeksi masa depan, dan perincian tentang persaingan di pasar. Bagaimana rencana tim manajemen saat ini dalam menangani kelemahan, skalabilitas operasi, dll., Dirinci dalam dokumen.
Bankir investasi, penasihat keuangan, dan sejenisnya, harus memberikan informasi yang berharga tetapi memorandum penawaran juga harus berisi informasi langsung dari perusahaan. Setiap klausul harus diteliti dan diperiksa untuk memastikannya bebas dari kesalahan atau kelalaian. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk memberi perusahaan kesempatan untuk meyakinkan investor yang ditargetkan, dan itu harus sempurna untuk tujuan ini.
Contoh Daftar Isi Nota Penawaran:
- Ringkasan Penawaran
- Ringkasan Bisnis
- Persyaratan untuk Pembeli
- Informasi Berwawasan Ke Depan (Keuangan)
- Faktor risiko
- Penggunaan Hasil
- Pengelolaan
- Kompensasi
- Jajaran direktur
- Tabel Kapitalisasi dan Pengenceran
- Informasi Hukum
Dokumen tersebut harus menyajikan data untuk menunjukkan kemajuan perusahaan, dan memberikan proyeksi masa depan, menyoroti berbagai strategi yang sedang diterapkan untuk mengatasi tantangan. Ini harus menyajikan gambaran realistis dari industri tempat perusahaan beroperasi dan menunjukkan kepada investor dengan jelas apa prospek dan tujuan perusahaan.
Informasi palsu berbahaya dan dapat dikenakan denda besar jika dipastikan bahwa investor telah tertipu untuk membuat komitmen. Rincian neraca harus disajikan untuk memberi tahu investor apa nilai bisnis dalam aset dan kewajiban, yang juga membantu investor menentukan apakah nilai saham layak untuk melakukan investasi mereka.
Pada akhirnya, presentasi harus menggambarkan perusahaan sebagai entitas yang berharga sehingga siapa pun harus merasa beruntung memiliki kesempatan untuk berinvestasi.
Pentingnya Penerbitan Memorandum Penawaran
Dokumen tersebut mengikat secara hukum, dan kepentingannya lebih dari sekadar dokumen yang diperlukan dalam proses investasi bagi penjual dan investor. Protokol dokumen membantu investor memahami peluang yang disajikan dalam investasi, risiko yang akan datang, potensi pengembalian, operasi yang terlibat, dan struktur modal umum Struktur Modal Struktur modal mengacu pada jumlah hutang dan / atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasi dan keuangan asetnya. Struktur permodalan perusahaan.
Nota penawaran juga memberikan perlindungan bagi investor dan emiten sekuritas. Penerbit diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan yang digariskan oleh SEC (Securities and Exchange Commission). SEC mempromosikan keadilan dalam industri investasi dengan melindungi investor di industri sekuritas dari informasi yang dipalsukan dan dengan membantu investor dalam membuat keputusan yang tepat dalam proses melakukan sejumlah besar dana.
Nota penawaran juga menghadirkan sentuhan profesional bagi penjual. Investor tidak dapat memberikan uang mereka pada bisnis yang tidak terlihat terorganisir atau profesional di wilayah operasi mereka. Menyajikan memorandum menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam berbisnis.
Penawaran Memorandum vs Prospektus
Prospektus digunakan untuk pasar publik sementara memorandum penawaran digunakan untuk pasar swasta. Dokumen memorandum penawaran juga dapat disebut sebagai “surat edaran penawaran” jika membutuhkan pendaftaran pada komisi bursa. Nota penawaran dan prospektus memiliki banyak atribut, mulai dari jenis pengungkapan dan jumlah yang disyaratkan hingga syarat dan ketentuan.
Kedua dokumen tersebut menjelaskan persyaratan penawaran, seperti jumlah minimum untuk diinvestasikan dan kualifikasi seorang investor. Investor juga diberi pengarahan tentang risiko yang akan terjadi seperti masalah pajak, kerentanan, masalah pengalihan, dan potensi pengembalian.
Dokumen tersebut pada dasarnya adalah rencana bisnis yang terperinci, dengan informasi mendalam tentang struktur manajemen, kekuatan dan kelemahan, struktur permodalan, nilai aset, nilai saham, jumlah saham yang tersedia, dan proyeksi keuangan.
Sumber Daya Lainnya
Finance menawarkan kursus pemodelan dan penilaian keuangan yang diperhitungkan dalam penunjukan Financial Modeling & Valuation Analyst Sertifikasi FMVA®. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari. Untuk terus belajar dan memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan ini akan membantu:
- Teaser Investasi Teaser Investasi Teaser Investasi adalah dokumen profesional satu atau dua halaman yang digunakan untuk memperkenalkan peluang akuisisi atau investasi kepada pembeli strategis atau finansial. Teaser merupakan dokumen penting dalam proses transaksi karena merupakan dokumen pertama yang dilihat oleh calon pembeli
- Templat Lembar Ketentuan
- Informasi Rahasia Memorandum CIM - Informasi Rahasia Memorandum Informasi Rahasia (CIM) adalah dokumen yang digunakan dalam M&A untuk menyampaikan informasi penting dalam proses penjualan. Panduan, contoh, dan template
- Perjanjian Pembelian Definitif Perjanjian Pembelian Definitif (Definitive Purchase Agreement / DPA) adalah dokumen hukum yang mencatat syarat dan ketentuan antara dua perusahaan yang mengadakan perjanjian untuk merger, akuisisi, divestasi, usaha patungan, atau beberapa bentuk aliansi strategis. Itu adalah kontrak yang saling mengikat
