Pitchbook adalah buku penjualan yang digunakan oleh bank investasi. Daftar Bank Investasi Teratas Daftar 100 bank investasi teratas di dunia yang diurutkan menurut abjad. Bank investasi teratas dalam daftar adalah Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch untuk menjual produk dan layanan, serta untuk mempromosikan klien potensial. Tujuan dari pitchbook adalah untuk mengamankan kesepakatan dengan klien potensial. Ini memberikan gambaran umum perusahaan, termasuk informasi historis, kekuatan keuangan. Tiga Laporan Keuangan Tiga laporan keuangan adalah laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Ketiga pernyataan inti ini rumit, dan layanan tersedia untuk klien potensial.Pelajari lebih lanjut di Kursus Keuangan PowerPoint & Pitchbooks!
Daftar Isi - Template Pitchbook Perbankan Investasi Keuangan
Jika pitchbook digunakan oleh penasihat investasi, mungkin termasuk informasi biografis mereka seperti pengalaman, kualifikasi pendidikan, lisensi Daftar Sertifikasi Keuangan Teratas dari sertifikasi keuangan teratas. Dapatkan gambaran umum sertifikasi keuangan terbaik untuk para profesional di seluruh dunia yang bekerja di bidang tersebut. Panduan ini membandingkan 6 program teratas untuk menjadi analis keuangan bersertifikat dari berbagai penyedia program seperti CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA, dan penghargaan industri. Tim penjualan bank investasi menggunakan detail yang diuraikan dalam pitchbook untuk menjual layanannya kepada calon klien.
Jenis Pitchbook
Ada beberapa jenis buku pitch. Mereka termasuk:
Pitchbook Umum
Sebuah pitchbook umum memberikan gambaran umum perusahaan dan berisi informasi penting seperti investasi sukses di masa lalu, tren terkini di pasar, transaksi terkini, dan informasi tentang keuntungan. Ini juga berisi informasi tentang organisasi, seperti eksekutif kunci perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan global, dan sejarah perusahaan.
Komponen lain dari buku promosi umum adalah daftar klien sebelumnya. Ini mencakup daftar klien khusus sektor dengan masing-masing layanan yang diberikan kepada mereka. Terakhir, pitchbook juga dapat memberikan rincian tentang persaingan perusahaan. Ini mencakup gambaran umum tentang pesaing utama perusahaan, kinerja mereka, dan posisi pasar perusahaan terhadap pesaingnya.
Deal Pitchbook
Buku panduan kesepakatan disiapkan untuk kesepakatan spesifik, dengan fokus pada bagaimana perusahaan investasi dapat memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan keuangan klien. Misalnya, jika pitchbook untuk IPO Initial Public Offering (IPO), Initial Public Offering (IPO) adalah penjualan pertama saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada publik. Sebelum IPO, perusahaan dianggap sebagai perusahaan swasta, biasanya dengan jumlah investor yang sedikit (pendiri, teman, keluarga, dan investor bisnis seperti pemodal ventura atau investor malaikat). Pelajari apa itu IPO, itu akan menjelaskan bagaimana penawaran tersebut akan menguntungkan klien potensial. Ini juga akan menunjukkan IPO sebanding yang ditangani bank investasi di masa lalu dalam industri klien.
Buku panduan kesepakatan menggunakan grafik untuk menunjukkan gambaran umum perusahaan, harga pasar, tren, dan ringkasan penilaian. Karena pitchbook berfokus pada kesepakatan tertentu, ini mencakup daftar pembeli potensial, penyedia keuangan, akuisisi, dan gambaran umum singkat. Buku panduan kesepakatan juga memberikan ringkasan proposal dan rekomendasi untuk mencapai tujuan klien.
Presentasi Manajemen
Presentasi manajemen digunakan untuk mempromosikan calon investor setelah perusahaan mencapai kesepakatan dengan klien potensial. Penyajian meliputi informasi tentang perusahaan klien, kebutuhan investasinya, rasio keuangan, Rasio Keuangan Rasio keuangan dibuat dengan menggunakan nilai numerik yang diambil dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang perusahaan dan detail tentang proyek yang perlu dibiayai. Data spesifik mencakup produk dan layanan yang ditawarkan oleh klien, gambaran pasar, eksekutif perusahaan utama, riwayat kinerja keuangan, dan prospek pertumbuhan di masa depan.
Agar presentasi manajemen menjadi komprehensif, bank investasi harus bekerja secara langsung dengan kliennya untuk memastikan bahwa promosi tersebut berisi detail sebanyak mungkin tentang perusahaan.
Buku Promosi M&A sisi jual
Buku promosi M&A sisi jual lebih populer di kalangan bank investasi. Mereka dibuat ketika klien mendekati bank investasi untuk mencari pembeli potensial. Klien dapat berupa perusahaan besar yang ingin menjual departemen atau bagian bisnis, atau perusahaan yang mencari mitra untuk memperolehnya karena alasan strategis.
Tujuan utama dari buku promosi M&A sisi jual adalah untuk meyakinkan klien mengapa mereka harus memilih bank investasi untuk menangani transaksi. Ini terdiri dari daftar pembeli potensial dari bisnis klien, ringkasan penilaian, rekomendasi, daftar transaksi bank yang berhasil di industri klien, dan bagian lampiran.
Komponen Pitchbook
Sebuah buku panduan umum terdiri dari bagian-bagian berikut:
Pengenalan Bank
Bank menggunakan bagian ini untuk memperkenalkan siapa mereka dan mengapa mereka menjadi yang terbaik di industri. Ini memberikan gambaran umum tentang transaksi yang telah berhasil ditangani dan beberapa penghargaan industri yang dimenangkannya di masa lalu. Ini juga mencakup informasi tentang bagaimana peringkatnya dalam industri dibandingkan dengan pesaingnya. Pengenalan bank juga berisi biografi anggota tim yang terlibat dalam transaksi, menguraikan pengalaman, pendidikan, kualifikasi, dan mengapa mereka adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu.
Pembaruan Pasar
Bagian pembaruan pasar digunakan untuk menunjukkan keadaan pasar keuangan saat ini. Klien akan tertarik pada bagian ini untuk melihat pemikiran bank tentang arah pasar keuangan. Agar bank tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan, bank harus menunjukkan perspektif cerdas tentang pasar dan memberikan alasan yang meyakinkan mengapa sekarang adalah waktu terbaik untuk berinvestasi. Bagian tersebut dapat mencakup bagan dan grafik untuk menggambarkan tren saat ini dan posisi pasar dalam industri klien.
Strategi Transaksi
Bagian transaksi memberikan detail strategi yang akan digunakan bank untuk memenuhi kebutuhan klien, tergantung pada apakah klien ingin menerbitkan IPO, menjual bisnis, atau menemukan mitra strategis. Bank memberikan perincian calon pembeli dalam transaksi M&A, jumlah modal yang dapat dikumpulkan bank, biaya yang akan dikenakan, dan waktu transaksi.
Metode Penilaian
Bank menunjukkan metode penilaian yang digunakan untuk mencapai kesimpulan tertentu. Misalnya, bank dapat menggunakan analisis yang sebanding untuk membandingkan bisnis klien dengan perusahaan serupa lainnya di pasarnya. Ini memperoleh angka menggunakan penjualan, pendapatan, dan kelipatan penilaian seperti PE dan kelipatan perdagangan. Metode penilaian lain yang dapat digunakan termasuk pemodelan keuangan dan analisis DCF.
Lampiran
Bagian lampiran berisi informasi cadangan dari informasi yang disediakan di badan buku pitch. Itu ditambahkan sebagai bagian terakhir dari pitchbook dan termasuk informasi tentang asumsi yang digunakan dalam menghitung proyeksi masa depan, laporan keuangan, perhitungan WACC, dll.
Siapa yang Mempersiapkan Pitchbook?
Penyusunan pitchbook melibatkan banyak pihak termasuk direktur pelaksana, wakil presiden, rekanan, dan analis. Biasanya, bankir senior (terutama direktur pelaksana dan VP) membuat garis besar pitchbook, berdasarkan solusi keuangan yang dicari klien. Garis besar tersebut kemudian akan diteruskan ke rekanan dan analis untuk melakukan analisis dan menghasilkan angka-angka yang berkaitan dengan industri klien.
Bankir investasi perlu memastikan bahwa mereka menggunakan informasi industri terbaru dalam mempersiapkan promosi untuk memenangkan persaingan dan meyakinkan klien bahwa mereka adalah yang terbaik di industri. Buku pitch ini sering kali terdiri dari sejumlah draf yang mengalami beberapa perubahan untuk memastikannya sempurna dan tanpa kesalahan ketik.
Pelajari lebih lanjut di Kursus Keuangan PowerPoint & Pitchbooks!
Bacaan Terkait
Finance adalah penyedia resmi Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification. Bergabunglah dengan 350.600+ siswa yang bekerja untuk perusahaan seperti Amazon, JP Morgan, dan program sertifikasi Ferrari, yang dirancang untuk membantu siapa saja menjadi analis keuangan kelas dunia . Untuk terus memajukan karier Anda, sumber daya Keuangan tambahan di bawah ini akan berguna:
- Analisa Perusahaan Sebanding Analisa Perusahaan Sebanding Bagaimana melakukan Analisa Perusahaan Sebanding. Panduan ini menunjukkan kepada Anda langkah-demi-langkah bagaimana membangun analisis perusahaan yang sebanding ("Comps"), termasuk template gratis dan banyak contoh. Comps adalah metodologi penilaian relatif yang melihat rasio perusahaan publik serupa dan menggunakannya untuk mendapatkan nilai bisnis lain.
- Struktur Perusahaan Struktur Perusahaan Struktur perusahaan mengacu pada organisasi berbagai departemen atau unit bisnis dalam suatu perusahaan. Tergantung pada tujuan perusahaan dan industrinya
- Rasio Analisis Keuangan Daftar Istilah Analisis Keuangan Rasio Daftar Istilah Daftar istilah dan definisi istilah rasio analisis keuangan. Penting untuk memahami istilah-istilah penting ini.
- Pemain Utama di Pasar Modal Pemain Utama di Pasar Modal Pada artikel ini, kami memberikan gambaran umum tentang para pemain kunci dan perannya masing-masing di pasar modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis pasar: primer dan sekunder. Panduan ini akan memberikan gambaran umum dari semua perusahaan besar dan karir di pasar modal.
